La première étape est de réaliser le Test de Maturité Numérique, puis nous vous recommandons de réaliser le Test d'Auto-évaluation de la Transformation Numérique. Ce second test pourra vous orienter sur les domaines de votre entreprise les moins numérisés et donc sur ceux qu'il conviendrait de traiter. Par ailleurs, les aspects sur lesquels l'impact de la numérisation est le plus important seraient la facturation, la numérisation des tickets et factures, l'analyse commerciale, la génération numérique de bons de livraison, les devis ou les commandes, ou encore les aspects de gestion des clients et des fournisseurs.
Chaque entreprise doit réaliser un exercice d'analyse interne afin de déterminer quels critères sont les plus importants selon le secteur dans lequel elle évolue ou le niveau de numérisation des différents domaines de l'activité.