Las ventas son lo que da vida a un negocio, y deben registrarse con rigurosidad para cumplir con las obligaciones fiscales de toda PYME y/o autónomo. Por eso es tan importante que el seguimiento de ventas sea un proceso constante y riguroso en un negocio. Por eso, necesitas tener una buena plantilla Excel para seguimiento de ventas.
Una como la que te ofrecemos en Quipu totalmente gratis. Nuestra plantilla para el seguimiento de ventas en Excel es personalizable, fácil de usar y muy completa. Es la solución ideal para que el seguimiento de las ventas en tu empresa sea mucho más fácil y ágil.
En este artículo aprenderás:
- ¿Cómo funciona nuestra plantilla para seguimiento de ventas?
- ⬇️ Descargar la plantilla Excel para seguimiento de ventas
- Herramienta complementaria a la plantilla de Excel
¿Cómo funciona nuestra plantilla para seguimiento de ventas?
Nuestra plantilla para el seguimiento de ventas en Excel tiene un diseño y un funcionamiento perfectos para que cualquiera pueda utilizarla. A base de rellenar campos en blanco, obtendrás resultados automáticamente con los que obtener y registrar toda la información clave para tu negocio.
¿Y cómo se hace? A continuación, te explicamos cómo rellenar esta plantilla paso a paso:
Registro de los ingresos
Los primeros campos que debes rellenar son los de Ejercicio, con el año de la factura del ingreso, y Periodo, con el trimestre que le corresponde (1T, 2T, 3T ó 4T). Al lado, verás los campos de Fecha Expedición y Fecha Operación, en los que indicar generalmente la misma fecha, que es la de emisión de la factura.
Después, pasamos al apartado Identificación de la Factura. En este, debes rellenar los siguientes campos:
- Serie – Dos últimos dígitos del año de la factura.
- Número – Numeración asignada a la factura. Debe ser correlativa (1, 2, 3, 4…). De lo contrario, Hacienda puede sancionar económicamente.
La siguiente sección es la de NIF Destinatario, donde registrar toda la información que identifica al emisor de la factura:
- Tipo – Empresa o persona.
- Código País – País correspondiente al cliente.
- Identificación – CIF si es empresa, NIF si es autónomo.
A continuación, debes registrar también el nombre del cliente en cuestión en la sección Nombre Destinatario.
El siguiente trío de campos es importante. Tienes que indicar si la operación es nacional o internacional en Tipo de Operación (rellena con un 1 si es operación hecha en España, con un 3 si es en Europa y con un 6 si es intracomunitaria). Luego, debes indicar si la Operación está exenta de impuestos y su Calificación, normalmente S1.
Lo que queda ahora es indicar el Tipo de IVA con su porcentaje correspondiente y la Base Imponible de la factura, además de la Cuota de Recargo y Tipo de Recargo en caso de haberlo. Acto seguido, se calculará automáticamente la Cuota Repercutida y el Total de la Factura.
El resto es tan simple como marcar la fecha e importe de cobro (una factura se puede pagar en varias partes), el medio empleado para el pago y una identificación del medio (cuenta bancaria si es transferencia, por ejemplo). Finalmente, termina indicando el porcentaje de IRPF si lo hay, para que la plantilla haga los cálculos.
Descargar la plantilla Excel para seguimiento de ventas
Si quieres empezar a utilizarla ya, puedes descargar nuestra plantilla Excel para el seguimiento de ventas. Solo tienes que rellenar el siguiente formulario con tu nombre y dirección de correo electrónico y mandaremos la plantilla automáticamente a dicha dirección.
Herramienta complementaria a la plantilla de Excel
Aunque Excel es una muy buena herramienta para registrar las ventas e ingresos de una empresa, está muy limitada. Requiere la introducción manual de toda la información, un seguimiento constante y una implicación que abre la puerta a los errores humanos.
Para evitar todos estos problemas, lo mejor es utilizar un software de facturación, de hecho es un paso obligatorio en caso de que el volumen de negocio empiece a crecer. Necesitas un programa que agilice el seguimiento de todas las ventas, que lo actualice con datos en tiempo real y que, además, sea capaz de elaborar los documentos necesarios según la normativa de la Agencia Tributaria.
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