Construir un plan de ventas es algo por lo que todo negocio debe pasar antes de dar sus primeros pasos. No es una tarea sencilla, ya que requiere ciertos conocimientos y datos sobre el funcionamiento de una empresa, pero aquí vamos a hacer que sea fácil. ¿Cómo? Con la plantilla de plan de ventas en Excel que hemos hecho en Quipu y que puedes descargar gratis.
En este artículo aprenderás:
- Qué es un plan de ventas
- ¿Cómo funciona nuestra plantilla de plan de ventas?
- ⬇️ Descargar la plantilla Excel de plan de ventas
- Herramienta complementaria a la plantilla de Excel
¿Qué es un plan de ventas?
El plan de ventas es la herramienta fundamental para poder hacer una organización y estructuración clara de las ventas que hay o habrá en un negocio. Recopila todos los objetivos comerciales de la empresa, las estrategias de venta que se llevarán a cabo, las complicaciones que pueden surgir, competidores, productos, servicios y mucho más.
El propósito de este documento no es otro que establecer con claridad qué y cómo se va a vender, señalando los pasos clave para alcanzar los objetivos del negocio y reforzar su viabilidad. En definitiva, no hay empresa que no lo tenga.
¿Cómo funciona nuestra plantilla de plan de ventas?
En Quipu hemos desarrollado una plantilla de plan de ventas perfecta para hacer todo esto siguiendo unos pasos muy sencillos, a través de una interfaz amigable y totalmente personalizable. Solo tendrás que rellenar campos según los datos del negocio.
Lo primero que verás en ella es una pestaña con un resumen completo de su contenido y funciones, junto con el acceso a las diferentes pestañas de la plantilla, que se reparten en las siguientes áreas: punto de vista financiero, operativo y de marketing.
Punto de vista financiero
Las finanzas y la contabilidad están en todos los negocios, ya que son vitales para su funcionamiento. En nuestra plantilla de plan de ventas, es la primera sección a trabajar, a través de las pestañas de Previsión de ventas, el Plan financiero, Balance de situación, Flujo de caja y Cuenta de resultados.
- Previsión de ventas: Para cada producto o servicio a vencer en los próximos tres años, debes rellenar las celdas en blanco de Unidades Vendidas, Coste Unitario de los Bienes y Precio Unitario de cada producto o servicio para los próximos 3 años. Elimina o añade tantas filas como necesites, trasladando las modificaciones a todos los apartados. Cuando lo hagas todo, obtendrás los Ingresos, Margen por Unidad y Beneficio Bruto automáticamente, junto con una gráfica de unidades vendidas anual.
- Plan financiero: Antes diste unas previsiones, y en la sección Supuestos Clave debes explicar en qué se basan, teniendo en cuenta estudios de mercado, resultados previos y otros aspectos. También debes explicar los objetivos que se persiguen. Por otra parte, en Financiamiento debes registrar cuanto y de dónde proviene la financiación obtenida, si la hay, además de para qué se va a destinar.
- Balance de situación: Todo negocio necesita el balance de situación para saber en qué situación financiera está, con el fin de elaborar un buen plan de acción acorde a las obligaciones y derechos contables adquiridos. Para ello, rellena los campos en blanco de Activos y Pasivo y Patrimonio Neto. Obtendrás los totales automáticamente.
- Flujo de caja: En esta pestaña se obtiene el efectivo restante en el negocio a final de año. Para calcularlo automáticamente, solo tienes que rellenar los campos en blanco de las secciones Actividades Operativas, Actividades de Inversión y Actividades de Financiación.
- Cuenta de resultados: Otro elemento clave para ver la salud real de un negocio, a través del registro del beneficio o pérdidas que se hayan generado durante un periodo concreto de tiempo. Para eso sirve la cuenta de resultados. Y para eso tienes que rellenar las casillas en blanco de Ingresos, Costes de las ventas, Gastos de explotación, General y administración y los impuestos en Beneficio Neto antes de impuestos. Al hacer esto, verás automáticamente los beneficios brutos y el resultado neto de las cuentas.
Punto de vista operacional
Este apartado de la plantilla de plan de ventas se centra en recopilar toda la información sobre la Visión general de la empresa, los Problemas y soluciones, la Oferta de productos y servicios, el Calendario y métricas y el Resumen ejecutivo. En sus respectivas pestañas, podrás definir cuál es la propuesta del negocio.
- Visión general de la empresa: Desde el sector hasta los objetivos, posibles factores económicos influyentes, la visión del negocio, los objetivos a conseguir… Todo eso se debe listar en estos apartados, junto con la estructura y organización del negocio y las bases de su plan de acción.
- Problemas y soluciones: Aquí tienes que listar con claridad cuáles son las debilidades y problemas que tiene la empresa, y aportar las técnicas y acciones para solucionar cada uno de ellos eficientemente.
- Oferta de productos y servicios: En esta pestaña se deben recopilar todos los productos y servicios que ofrezca el negocio, señalando sus costes, propuesta de venta para el consumidor, vida útil y hasta proceso y tecnologías de elaboración. Hay una sección para añadir imágenes de cada uno.
- Calendario y métricas: Todo negocio debe seguir un calendario claro con las actividades e hitos a conseguir y los plazos para lograrlo, para así poder estudiar su rendimiento y evolución. Todo esto se hace en esta pestaña con las secciones Calendario e Hitos. Hay una tercera sección, Indicadores Clave del Rendimiento, donde indicar los KPI, describiéndolos y registrando sus datos.
- Resumen ejecutivo: Con un lenguaje claro, rellena esta pestaña explicando cuáles son las claves que definen el negocio y qué estrategia se quiere aplicar acorde a su filosofía. Es como se define mejor la propuesta que se quiere brindar al público, porque ayuda a analizar si es verdaderamente interesante y si tiene futuro en el sector.
Punto de vista marketing
No hay negocio sin ventas, y no hay ventas sin un público, sin publicidad, sin marketing. La perspectiva del marketing tampoco falta en nuestra plantilla de plan de ventas, como puedes ver a través de las siguientes secciones:
- Plan de marketing y ventas: Primero, debes indicar las metas a alcanzar, las estrategias a aplicar y cuánto van a costar o cómo se van a desarrollar para dejar claro al público cuál es la propuesta de valor del negocio. A esto hay que añadir también cómo se venderán los productos y servicios para atraer clientes o fidelizar a los ya convertidos, sin olvidar los costes y las metas en todo momento.
- Mercado objetivo: El mundo es enorme, pero hay grupos de personas con características similares que se pueden reunir en lo que se conoce como mercado objetivo. Aquí puedes definir el de la empresa, estableciendo diferentes segmentos de consumidores por género, edad, ingresos, intereses, localización, hábitos de consumo y otros aspectos.
- Análisis DAFO: Para saber qué factores externos e internos afectan al éxito del negocio es para lo que se hace el análisis DAFO o FODA. Es necesario indicar fortalezas, debilidades, oportunidades, riesgos… lo positivo y lo negativo, señalando su grado de importancia.
- Competencia: cuáles son los competidores del negocio, qué alternativas hay y qué se ofrece en la empresa que destaque frente a su propuesta. Eso se debe hacer aquí, no sin antes explicar cómo se ha analizado la competencia y qué resultados se han obtenido tras el análisis.
Descargar la plantilla Excel de plan de ventas
Como has visto, en Quipu hemos creado una plantilla de plan de ventas en Excel que agiliza enormemente todo el proceso de elaboración de este plan para ver con claridad las estrategias de venta y la viabilidad del negocio.
Para descargarla gratis, rellena el siguiente formulario con tu e-mail y tu nombre. En solo unos segundos la recibirás en la bandeja de entrada del mail que hayas puesto.
Herramienta complementaria a la plantilla de Excel
Es cierto que la plantilla de Excel facilita mucho el trabajo, pero con el tiempo la mejor solución es usar un programa de facturación profesional. Con la ayuda de este tipo de software, tu plan de ventas se podrá definir con más precisión, usando datos reales y actualizados, así como más detallados. Algo que ayudará enormemente a mejorar el negocio.
En Quipu podemos ayudarte con una solución que reúne todos los datos de facturación y tesorería en tiempo real, con gráficos y datos de valor. Si quieres saber más, echa un vistazo.
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Con la solución Quipu Cashflow conseguirás:
- Consolidar todas tus cuentas bancarias: Visualiza tu flujo de caja en tiempo real y entiende cuál es la salud financiera actual y futura de tu empresa.
- Anticiparte a problemas financieros: Haz previsiones a 3, 6 y 12 meses para ver tus obligaciones de pago a futuro y garantizar la estabilidad de tu negocio.
- Tomar las decisiones correctas para crecer: Simula diferentes escenarios y mide el impacto exacto de tus acciones para entender como afectarán a tu liquidez.
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