Un CRM es una herramienta esencial para gestionar y optimizar las interacciones de una empresa con sus clientes. Facilita la organización de datos, mejora la comunicación y aumenta la eficiencia en ventas y servicio al cliente, impulsando así el crecimiento y la satisfacción del cliente.
Desde Quipu hemos creado una plantilla de CRM gratuita y hecha en Excel que puedes usar fácilmente gracias a su diseño intuitivo. Si quieres saber más sobre ella, solo tienes que seguir leyendo.
En este artículo aprenderás:
¿Qué es el CRM?
El CRM es una estrategia empresarial y una tecnología diseñada para gestionar las interacciones y relaciones con los clientes actuales y potenciales. Utiliza datos y herramientas para mejorar la comunicación, optimizar procesos de ventas, marketing y servicio al cliente.
Un software de CRM permite centralizar la información del cliente, rastrear interacciones, automatizar tareas y analizar datos para ofrecer una experiencia más personalizada y eficiente, incrementando así la satisfacción y lealtad del cliente.
¿Cómo funciona nuestra plantilla de CRM?
El funcionamiento de nuestra plantilla de CRM es simple: solo tienes que rellenar los campos correspondientes para obtener los datos que necesitas automáticamente, y además se puede ajustar a las necesidades de tu negocio perfectamente.
A continuación, vamos a indicarte cuáles son los campos a rellenar y cómo hacerlo. No sin antes aclarar que puedes vaciar conceptos, borrar y modificar campos; pero nunca eliminar filas, si quieres que la plantilla funcione correctamente.
Categorías
En este apartado tienes que indicar cada una de las categorías que se usarán a lo largo de la plantilla. Puedes establecerlas de forma acorde a las necesidades de tu empresa, dentro de las siguientes secciones:
- Estado
- Probabilidad
- Categoría de fuente
- Si cancelado
- Si perdido
- Colaborador afectado
- Etapas de prospección
- Tipo de sociedad
- Tipo de proyecto
Seguimiento de Prospección Comercial
Definidas las categorías, ahora toca clasificar las diferentes oportunidades con sus respectivas fechas, trimestres, colaboradores, datos de contacto y demás. Estos son los campos que debes rellenar, usando las opciones desplegables que aparecerán gracias a las categorías anteriores:
- Nombre de oportunidad
- Fecha de creación
- Trimestre
- Mes
- Tipo de sociedad
- Tipo de Proyecto
- Colaborador afectado
- Nombre de la sociedad
- Contacto
- Teléfono
- Función
- Sector de la actividad
- Descripción del proyecto
- Etapas de Prospección
- Notas/Recordatorios
- Estado
- Importe Potencial
- Fecha de la última actualización
- Fecha del cambio de estado ganado
- Categoría de la fuente
- Si cancelado
- Si perdido
Informe de prospección
Ahora entramos en los informes. Aprovechando la información anterior, rellena los campos correspondientes a cada table para conseguir las gráficas que te permiten ver claramente la información:
- Desglose de oportunidades de negocio por mes – Mes y # Oportunidades.
- Desglose de oportunidades de negocio por trimestre – Trimestre y # Oportunidades.
- Desglose mensual de oportunidades de negocio por fuente – Cuantía por cada Categoría de fuente y Mes.
- Potenciales por mes – Cuantía por cada Estado y Mes.
- Desglose mensual de oportunidades de negocio por estado – Cantidad por cada Estado y Mes.
- Progreso de la gestión de oportunidades – Cantidad por cada Estado y Etapa de prospección.
Informe por colaborador
En el último apartado de la plantilla, puedes ver los diferentes desgloses de oportunidades en base a diferentes conceptos vinculados a los colaboradores. Estos son los campos disponibles y los datos a rellenar:
- Desglose mensual de oportunidades de negocio por colaborador – Cantidad por cada Colaborador y Mes.
- Desglose trimestral de oportunidades de negocio por colaborador – Cantidad por cada Colaborador y Trimestre.
- Desglose de oportunidades de negocio por fuente y colaborador – Cantidad por cada Colaborador y Categoría de fuente.
- Potenciales mensuales por colaborador – Cantidad por cada Colaborador y Mes.
- Progreso de la gestión de oportunidades por colaborador – Cantidad por Etapa de prospección y Colaborador.
Descarga la plantilla de CRM en Excel
Nuestra plantilla de CRM en Excel es la herramienta que necesitas para analizar todo el proceso de captación de prospectos y los costes implicados. Un documento que facilita el acceso a la información y muestra claramente, con gráficas, toda la información indispensable.
Para descargar nuestra plantilla deCRM, solo tienes que rellenar el formulario que hay a continuación indicando un nombre y un e-mail. El modelo se enviará de forma automáticamente a ese correo al momento.
