No hay negocio que se precie sin un business plan. Puede que no tengas claro qué es exactamente o cómo se elabora este documento, pero en Quipu vamos a hacer que se no te suponga un problema. ¿Por qué? Porque te vamos a facilitar una plantilla de business plan en Excel gratuita que podrás descargar en segundos.
En este artículo aprenderás:
- ¿Qué es un business plan?
- ¿Cómo funciona nuestra plantilla de Business plan?
- ⬇️ Descargar la plantilla Excel de business plan
- Herramienta complementaria a la plantilla de Excel
¿Qué es un business plan?
Un business plan o plan de negocios es un documento que describe la actualidad y el futuro de cualquier empresa. Una especie de guía en la que se desglosa desde las cuentas hasta los objetivos o la estrategia comercial.
Es un documento imprescindible para poder valorar la viabilidad de un negocio, tener clara su estructuración, forma de actuar y de ofrecer una propuesta de valor al mercado. En definitiva, es vital para dar comienzo a un proyecto empresarial.
¿Cómo funciona nuestra plantilla de business plan?
Nuestra plantilla de business plan es muy simple. De hecho, hace que todo el proceso de elaboración de esta guía sea ágil y fácil gracias a la automatización de muchos de sus procesos, un alto grado de personalización y una interfaz de lo más accesible.
Al entrar en ella, verás una primera pestaña con un resumen de todo su contenido y accesos directos a cada pestaña. Su estructura, como explicaremos a continuación, se compone de tres pilares principales: punto de vista financiero, operativo y de marketing.
Punto de vista financiero
El apartado contable y financiero es un pilar en cualquier negocio, y no falta en nuestra plantilla de business plan. Podrás abordarlo al completo en las pestañas de previsión de ventas, el plan financiero, balance de situación, flujo de caja y cuenta de resultados.
- Previsión de ventas: Registra las previsiones que hay en el negocio sobre Unidades Vendidas, Coste Unitario de los Bienes y Precio Unitario para cada servicio o producto en los próximos 3 años. Si necesitas añadir o eliminar filas, puedes hacerlo, manteniendo dicha modificación en los demás apartados. Los campos de Ingresos, Margen por Unidad y Beneficio Bruto se rellenan automáticamente, al igual que la gráfica de unidades vendidas que hay al final.
- Plan financiero: Aquí tienes que explicar los motivos de las previsiones de la pestaña anterior, citando posibles estudios de mercado, análisis, historiales de resultados y demás en Supuestos clave. En Financiamiento, tendrás que indicar de dónde proviene cada financiación obtenida, en caso de haberla, y a qué se va a destinar, concretando cantidades y actividades.
- Balance de situación: ¿Está el negocio en una buena situación a nivel financiero? Para responder a esa pregunta está este documento, imprescindible para elaborar una planificación precisa, detallada y que cumpla todas las obligaciones y derechos contables. Para ello, rellena las celdas en blanco de las secciones Activos y Pasivo y Patrimonio Neto. Los totales se calcularán automáticamente.
- Flujo de caja: Con esta pestaña sabrás la cantidad de efectivo disponible en el negocio al terminar el año. Solo tendrás que rellenar las celdas en blanco de Actividades Operativas, Actividades de Inversión y Actividades de Financiación.
- Cuenta de resultados: Este documento se utiliza para registrar las pérdidas o beneficios de un negocio durante un periodo concreto de tiempo, y es importantísimo para analizar el estado en el que se encuentra. Para completar esta pestaña, simplemente rellena las casillas en blanco de los apartados Ingresos, Costes de las ventas, Gastos de explotación, General y administración y los impuestos en Beneficio Neto antes de impuestos. Tanto los beneficios brutos como el resultado neto se calcularán automáticamente.
Punto de vista operacional
El funcionamiento del negocio y sus operaciones, eso es lo que se establece desde un punto de vista operacional en nuestra plantilla de business plan. Podrás concretar la propuesta del negocio completando estas secciones: Visión general de la empresa, Problemas y soluciones, Oferta de productos y servicios, Calendario y métricas y Resumen ejecutivo.
- Visión general de la empresa: Qué define a la empresa, qué visión y filosofía tiene y cuál es el objetivo que persigue. Eso se debe indicar en esta pestaña, rellenando los campos para definir también las bases del plan de negocio, la estructura, la organización que se establece y los logros a conseguir.
- Problemas y soluciones: Si quieres que el negocio tenga futuro y crezca, hay que tratar con claridad sus puntos débiles y buscar la forma de arreglarlos. En esta pestaña podrás hacerlo, señalándolos y planteando las técnicas o métodos con los que ganar en eficiencia arreglándolos.
- Oferta de productos y servicios: Procede a describir todo producto y/o servicio que se ofrezca en tu negocio en esta pestaña. Es importante incluir cómo se elabora cada uno, qué se ofrece de valor al usuario, qué tecnología se necesita, vida útil y hasta precios. Cúbrelo todo y añade imágenes, ya que hay campos habilitados para ello.
- Calendario y métricas: Todo negocio se ciñe a las fechas, ya que son necesarias para calendarizar actividades, estrategias y, sobre todo, objetivos a cumplir con los que valorar el rendimiento y evolución reales. En esta pestaña podrás hacerlo, rellenando los apartados Calendario, Hitos e Indicadores Clave del Rendimiento.
- Resumen ejecutivo: Una empresa se sustenta sobre una serie de pilares o puntos clave, que son los que debes listar en esta pestaña. Así se ve claramente la propuesta de negocio, así como su valor de cara al futuro y posibilidades en el mercado.
Punto de vista marketing
En las empresas, el marketing es un pilar imprescindible, ya que se necesita para llegar de forma eficaz al público para vender un producto o servicio. En esta sección de nuestra plantilla abordarás todo lo relacionado con el marketing de tu business plan.
- Plan de marketing y ventas: Toda empresa recurre a estrategias de marketing, y estas van de la mano de costes, objetivos y planes. Todo eso se debe indicar en esta pestaña, explicando cómo acercarse al usuario y captar su atención. Asimismo, debes reflejar todo lo relacionado con las conversiones y fidelizaciones, incluyendo gastos, estrategias y aporte de valor.
- Mercado objetivo: Al grupo de usuarios con características similares es lo que se conoce como mercado objetivo, y es al que te diriges con tus productos o servicios. En nuestra plantilla puedes definir diferentes subgrupos o segmentos para tener claro a quién te diriges y, sobre todo, cómo debes hacerlo.
- Análisis DAFO: El análisis FODA o DAFO es imprescindible para hacer una evaluación de todos los elementos internos y externos que aportan o restan al éxito de una empresa. Se debe valorar todo, sea positivo o negativo, colocándolo en su sitio correspondiente en esta pestaña.
- Competencia: Esta última pestaña es para que analices a la competencia. Indica cuáles son tus competidores, qué ofrecen para destacar, qué alternativas hay a lo que ofrecen y, sobre todo, qué tiene tu empresa para competir con cada uno.
Descargar la plantilla Excel de business plan
En Quipu hemos preparado una plantilla de business plan en Excel para que puedas construir la propuesta de tu negocio fácilmente, así como establecer sus metas, analizar su viabilidad y todo lo que se suele hacer con este documento.
Para descargarla gratis, rellena el formulario de abajo con tu nombre y correo electrónico. La recibirás al momento en la bandeja de entrada.
Herramienta complementaria a la plantilla de Excel
Si usas la plantilla de Excel, te será mucho más fácil elaborar tu Business plan. Pero será más fácil todavía y tendrás mejores resultados si usas un software de facturación. Este tipo de programas utilizan un mayor abanico de información real sobre el negocio, recogida en tiempo real, lo que permite estrategias más sólidas.
En Quipu te podemos ayudar, ofreciéndote un programa de este tipo que recopila todos los datos sobre facturación, objetivos, ingresos, gastos y tesorería en general, cumpliendo además con toda la normativa fiscal actualizada.
💡 Controla la facturación y tesorería de tu negocio de forma automática
Con la solución Quipu Cashflow conseguirás:
- Consolidar todas tus cuentas bancarias: Visualiza tu flujo de caja en tiempo real y entiende cuál es la salud financiera actual y futura de tu empresa.
- Anticiparte a problemas financieros: Haz previsiones a 3, 6 y 12 meses para ver tus obligaciones de pago a futuro y garantizar la estabilidad de tu negocio.
- Tomar las decisiones correctas para crecer: Simula diferentes escenarios y mide el impacto exacto de tus acciones para entender como afectarán a tu liquidez.
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