No hay empresa que pueda plantearse o existir sin antes pasar por la elaboración de un plan de negocio. Puede que no sepas exactamente de qué se trata o para qué sirve, o que no tengas los recursos para hacerlo correctamente.
No te preocupes por eso, porque en Quipu te ofrecemos una plantilla de plan de negocio en Excel totalmente gratuita.
En este artículo aprenderás:
- ¿Qué es un plan de negocio?
- ¿Cómo funciona nuestra plantilla de plan de negocio?
- ⬇️ Descargar la plantilla Excel de plan de negocio
- Herramienta complementaria a la plantilla de Excel
¿Qué es un plan de negocio?
Un plan de negocio es un documento usado para definir todos los planes y objetivos que quiere conseguir una empresa. En él se debe reflejar todo lo relacionado con las proyecciones financieras, propósitos comerciales o incluso las investigaciones de mercado que se lleven a cabo.
El cometido de este documento es no solo asegurar que los accionistas se interesen por el proyecto, sino también tener una buena previsión sobre la demanda comercial y resumir la estrategia que se ejecutará a largo plazo dentro de la organización
¿Cómo funciona nuestra plantilla de plan de negocio?
En Quipu te ofrecemos una plantilla de plan de negocio con la que vas a automatizar toda la elaboración de este documento. Es muy fácil de usar y, además, es totalmente personalizable, por lo que se adaptará a tu empresa sea del tipo que sea.
Cuando entres en ella, verás una primera pestaña en la que se resume todo lo que hay en la plantilla, y se facilita el acceso directo a cada una de las pestañas. A continuación vamos a ahondar en cada una de ellas, que aparecen englobadas en las siguientes categorías: punto de vista financiero, operativo y de marketing.
Punto de vista financiero
Las cuentas son inevitables en un negocio, por eso empezamos con el punto de vista financiero. En nuestra plantilla de plan de negocio abarcarás todo este campo tratando aspectos tan importantes como el Plan financiero, la Previsión de ventas o la Cuenta de resultados.
- Previsión de ventas: En esta pestaña registrarás las previsiones que hay sobre Unidades Vendidas, Coste Unitario de los Bienes y Precio Unitario para los próximos 3 años. Para ello, rellena los campos en blanco de cada mes, pudiendo añadir o eliminar apartados en caso de ser necesario. Los campos Ingresos, Margen por Unidad y Beneficio Bruto se calculan de forma automáticamente, al igual que la gráfica de unidades vendidas que hay al final.
- Plan financiero: ¿Por qué has establecido las previsiones que hay en el apartado anterior? Eso es lo que se debe aclarar en la sección Supuestos Clave de esta pestaña, señalando opciones como historiales de resultados, estudios de mercado y un largo etcétera. Para ello tienes cada campo correspondiente, como también para que, en caso de obtener financiación, rellenar los campos de la sección Financiamiento. Recuerda que también tienes que aclarar las cantidades y en qué se van a invertir.
- Balance de situación: Para saber en qué estado se encuentra un negocio a nivel financiero y para poder planificar qué hacer de forma correcta, para eso sirve este balance. En esta pestaña tendrás que rellenar todas las celdas que correspondan en cuanto a Activos y Pasivo y Patrimonio Neto, con sus respectivas cantidades. No te preocupes por los totales, se calculan automáticamente.
- Flujo de caja: Rellenando las celdas en blanco del año correspondiente en las secciones Actividades Operativas, imprescindible para ver si la actividad genera beneficios; Actividades de Inversión, vital para controlar las inversiones que se lleven a cabo; y Actividades de Financiación, obtendrás automáticamente el efectivo que quedará a final de año.
- Cuenta de resultados: Los negocios usan cuentas de resultados para ver qué beneficios o pérdidas ha generado un negocio en un marco de tiempo determinado. En esta pestaña, podrás hacerlo completando los apartados de Ingresos, Costes de las ventas, Gastos de explotación, General y administración y los impuestos en Beneficio Neto antes de impuestos. Automáticamente, podrás ver los beneficios brutos y netos.
Punto de vista operacional
Nuestra plantilla de plan de negocio también te facilita analizar el proyecto desde un punto de vista operativo y definir mejor su propuesta a través de las secciones Visión general de la empresa, Problemas y soluciones, Oferta de productos y servicios, Calendario y métricas y Resumen ejecutivo.
- Visión general de la empresa: Aquí debes indicar el enfoque que tiene el negocio a la hora de desarrollar su estrategias, qué metas se quieren alcanzar, que factores pueden entrar en juego y en qué estado se encuentra el sector. Asimismo, define la organización empresarial, los cimientos del plan de negocios y la perspectiva que hay de cara al futuro.
- Problemas y soluciones: ¿Qué fallos hay en la empresa? ¿Cómo pueden solucionarse? Esas son las dos cuestiones que hay que responder en esta pestaña, planteando los métodos más efectivos para solventar los problemas del negocio.
- Oferta de productos y servicios: En este apartado puedes describir los productos y servicios que ofrecerá el negocio, destacando qué los diferencia de la competencia y cómo benefician a los consumidores. Asimismo, puedes introducir imágenes de cada uno y ahondar en sus procesos de fabricación, vida útil, precios y otros aspectos clave.
- Calendario y métricas: Un plan de negocio debe estar calendarizado, con una serie de fechas clave ligadas a hitos para comprobar que se alcanzan los objetivos establecidos. Para eso están los campos de las secciones Calendario, Hitos e Indicadores Clave del Rendimiento. La mejor forma de controlar los plazos y el rendimiento del negocio.
- Resumen ejecutivo: ¿Cuáles son los puntos que definen lo que hace tu negocio? ¿Cómo es el plan que se va a llevar a cabo? El resumen ejecutivo sirva para definir claramente cuál es la propuesta de valor de la empresa y por qué es viable.
Punto de vista marketing
El marketing es un punto vital para cualquier plan de negocio, ya que aborda todo lo relacionado con la publicidad y la forma de acercarse al consumidor para la venta o fidelización a través de productos y servicios.
- Plan de marketing y ventas: Esta pestaña es la clave para explicar qué planes se van a seguir y cómo se va a vender todo. Define los canales a emplear, las tácticas para llegar al consumidor o fidelizarlo y la forma en la que brindar una propuesta de valor en cada caso. Por supuesto, acompañando con planes de acción, objetivos y costes.
- Mercado objetivo: Todo negocio brinda algo que nace orientado a un grupo concreto de consumidores con características comunes, un mercado objetivo. En esta pestaña, podrás definir a ese público a través de sus rasgos más identificativos, teniendo la opción de crear diferentes segmentos de población.
- Análisis DAFO: Este análisis sirve para evaluar todos los elementos tanto externos como internos que influyen en el éxito de un negocio. Para ello, se valora lo positivo y lo negativo elaborando listados para, después, valorar el conjunto y poder definir mejor la estrategia de negocio.
- Competencia: Tu empresa no está sola en el sector. Por eso, en esta pestaña debes describir cómo se analiza a la competencia, cuál es, qué ofrecen y qué alternativas hay a su propuesta. Así, podrás ver en qué destacas frente a ellos o buscar nuevas formas de hacerlo.
Descargar la plantilla Excel de plan de negocio
En Quipu hemos elaborado una plantilla de plan de negocio en Excel perfecta para establecer el plan y la propuesta de tu empresa, como también para analizar sus objetivos y viabilidad.
Para descargarla gratis, solo tienes que rellenar el formulario de abajo con un correo y un nombre. La plantilla llegará al momento al mail que se haya indicado.
Herramienta complementaria a la plantilla de Excel
Nuestra plantilla de Excel es perfecta para agilizar toda la elaboración de este plan, pero el proceso es mucho más sencillo si tienes un buen software de facturación ya que, además de ser más rápido, te permite laborar un plan de negocio con datos mucho más fiables y precisos, actualizados en tiempo real.
Si te interesa y quieres tener una solución que agilice todo lo relacionado con la contabilidad, la facturación y la tesorería de tu negocio, en Quipu te ayudamos.
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Con la solución Quipu Cashflow conseguirás:
- Consolidar todas tus cuentas bancarias: Visualiza tu flujo de caja en tiempo real y entiende cuál es la salud financiera actual y futura de tu empresa.
- Anticiparte a problemas financieros: Haz previsiones a 3, 6 y 12 meses para ver tus obligaciones de pago a futuro y garantizar la estabilidad de tu negocio.
- Tomar las decisiones correctas para crecer: Simula diferentes escenarios y mide el impacto exacto de tus acciones para entender como afectarán a tu liquidez.
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