{"id":31565,"date":"2022-09-19T15:29:13","date_gmt":"2022-09-19T13:29:13","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=31565"},"modified":"2024-10-30T17:06:58","modified_gmt":"2024-10-30T16:06:58","slug":"que-es-un-presupuesto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/que-es-un-presupuesto\/","title":{"rendered":"Presupuesto: qu\u00e9 es, importancia y para qu\u00e9 sirve"},"content":{"rendered":"\n<p>Si necesitas hacer presupuestos para tus clientes y no sabes por d\u00f3nde empezar, en este art\u00edculo <strong>descubrir\u00e1s todo lo que tienes que saber<\/strong>. Para qu\u00e9 sirve, la importancia que tiene hacerlos y todos los datos que debe de llevar un presupuesto.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n conocer\u00e1s otros aspectos como la validez legal del mismo, en qu\u00e9 se diferencia de una factura ordinaria o proforma, c\u00f3mo elaborar un presupuesto y un ejemplo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#que-es\">\u00bfQu\u00e9 es un presupuesto?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#para-que-sirve\">\u00bfPara qu\u00e9 sirve un presupuesto?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#importancia\">Importancia de elaborar buenos presupuestos<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#datos-presupuesto\">\u00bfQu\u00e9 datos debe de llevar un presupuesto?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#validez-legal-presupuesto\">\u00bfCu\u00e1l es la validez legal de un presupuesto?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#diferencia-factura-y-presupuesto\">\u00bfEn qu\u00e9 se diferencia una factura ordinaria de un presupuesto?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#diferencia-factura-proforma-y-presupuesto\">\u00bfEn qu\u00e9 se diferencia una factura proforma de un presupuesto?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#como-hacer\">\u00bfC\u00f3mo hacer un presupuesto?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#ejemplo\">Ejemplo de un presupuesto<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#plantilla-excel-presupuesto\">Plantilla de Excel para generar presupuestos<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group box-destacada has-background\" style=\"background-color:#fef9f5\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es y c\u00f3mo hacer un presupuesto?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udcf9 <strong>V\u00eddeo explicativo: <\/strong>En el siguiente v\u00eddeo explicamos en detalle para qu\u00e9 sirve y c\u00f3mo hacer un presupuesto, los datos obligatorios que debe llevar y su validez legal.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"iframe-container\">\n\n<iframe class=\"responsive-iframe\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/_uleDPc2rp4?rel=0\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe>\n\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"btn-div-destacado\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/cuentas\/registro\" class=\"btn-destacado\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Prueba Quipu Gratis<\/a><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size\"><em>Prueba gratuita de 15 d\u00edas. Sin permanencia. Sin introducir tu tarjeta.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"que-es\">\u00bfQu\u00e9 es un presupuesto?<\/h2>\n\n\n\n<p>Para poder comprender bien las distintas partes, su elaboraci\u00f3n e importancia, debemos de conocer qu\u00e9 es un presupuesto. El concepto de presupuesto se refiere en el \u00e1mbito de la econom\u00eda a la <strong>cantidad de dinero y delimitaci\u00f3n monetaria<\/strong> que involucran a un servicio, producto o proyecto.<\/p>\n\n\n\n<p>Es de car\u00e1cter cuantitativo y simboliza la cantidad que se recibir\u00e1 en contraprestaci\u00f3n de unos servicios determinados o la venta de una serie de productos. Esta estimaci\u00f3n del coste tiene una serie de caracter\u00edsticas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tiene en cuenta diferentes <strong>aspectos que influyen en el coste<\/strong> de ejecutar la actividad profesional o la venta de una serie de productos.<\/li>\n\n\n\n<li>Juegan un papel importante en el <strong>control financiero<\/strong>, planificaci\u00f3n econ\u00f3mica, control de gastos y la reducci\u00f3n de riesgos de cualquier empresa.<\/li>\n\n\n\n<li>Se adapta y se caracteriza por la <strong>flexibilidad<\/strong> ya que hay numerosos factores que pueden cambiar.<\/li>\n\n\n\n<li>Son <strong>peri\u00f3dicos<\/strong> y se delimitan en el tiempo con una fecha de inicio del proyecto o fecha efecto de la compra y otros l\u00edmites como en el pago o recepci\u00f3n de los productos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Se trata de una herramienta esencial para planificar y controlar las finanzas a nivel personal y empresarial y generar un v\u00ednculo inicial con nuestros futuros clientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"para-que-sirve\">\u00bfPara qu\u00e9 sirve un presupuesto?<\/h2>\n\n\n\n<p>Un presupuesto guardan diferentes funcionalidades que radican en la importancia que tienen como herramienta de gesti\u00f3n y control financiero. Adem\u00e1s de prever ingresos, <strong>nos ayudar\u00e1 a establecer una relaci\u00f3n comercial con nuestros clientes<\/strong> y mostrar cierta formalidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Si te preguntas para qu\u00e9 sirve un presupuesto, otros aspectos a tener en cuenta son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nos permite tener un uso correcto de los recursos de la empresa.<\/li>\n\n\n\n<li>Podemos medir el riesgo y planificar objetivos.<\/li>\n\n\n\n<li>Es un m\u00e9todo de informaci\u00f3n para nuestros clientes, instituciones y otros organismos p\u00fablicos.<\/li>\n\n\n\n<li>Podemos hacer un seguimiento de nuestras finanzas y reduce el estr\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"importancia\">Importancia de elaborar buenos presupuestos<\/h2>\n\n\n\n<p>Elaborar un buen presupuesto es de vital importancia para diferentes objetivos como los siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Podemos controlar los ingresos y gastos.<\/li>\n\n\n\n<li>Planificamos distintas operaciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Nos permite medir el riesgo y disminuirlo.<\/li>\n\n\n\n<li>Es fundamental para el control financiero.<\/li>\n\n\n\n<li>Lo necesitamos para marcar metas y objetivos.<\/li>\n\n\n\n<li>Se emplea para establecer relaciones comerciales y vender nuestros productos y\/o servicios.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-b2fecea6 new-banner\">\n<div class=\"gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-0fc70046\">\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-6f7203a6\"><div class=\"gb-container gb-container-6f7203a6 text-div\">\n\n<p class=\"title-banner has-text-color\" style=\"color:#003829;font-size:19px\">Tu facturaci\u00f3n centralizada<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-banner\">La soluci\u00f3n todo en uno para gestionar tu facturaci\u00f3n de forma f\u00e1cil y simple. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"btn-p-banner\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\">Ver m\u00e1s<\/a><\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-c144d8bb\"><div class=\"gb-container gb-container-c144d8bb img-banner\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"573\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/16134329\/Group-3292.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-38549\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/16134329\/Group-3292.webp 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/16134329\/Group-3292-300x168.webp 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/16134329\/Group-3292-768x430.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"datos-presupuesto\">\u00bfQu\u00e9 datos debe de llevar un presupuesto?<\/h2>\n\n\n\n<p>Para que est\u00e9 bien hecho, <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/requisitos-legales-presupuesto\/\">un presupuesto debe cumplir con todos los requisitos para que sea v\u00e1lido<\/a> y funcional hay una serie de datos que debe contemplar s\u00ed o s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Datos de la parte prestadora de servicios, empresa o proveedora de productos.<\/li>\n\n\n\n<li>Datos del cliente final o intermediario.<\/li>\n\n\n\n<li>Concepto del presupuesto lo m\u00e1s espec\u00edfico posible.<\/li>\n\n\n\n<li>Importe: base imponible y especificar los impuestos que recaer\u00e1n sobre el producto o servicio y la cantidad total a abonar.<\/li>\n\n\n\n<li>Forma de pago, plazos y cantidades.<\/li>\n\n\n\n<li>Validez y tiempos de ejecuci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Firma tanto del emisor como del receptor del presupuesto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n hay una serie de datos opcionales como los plazos, garant\u00edas y soporte t\u00e9cnico, aspectos legales y plan de trabajo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"validez-legal-presupuesto\">\u00bfCu\u00e1l es la validez legal de un presupuesto?<\/h2>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/requisitos-legales-presupuesto\/\">La validez legal de un presupuesto<\/a> es correcta desde el momento en el que se presenta el mismo a un cliente y hay un acuerdo verbal entre ambas partes. Si adem\u00e1s de aceptarlo a viva voz, el cliente firma el presupuesto, el compromiso legal y validez ser\u00e1 equivalente a un contrato de venta o prestaci\u00f3n de servicios.<\/p>\n\n\n\n<p>Como el presupuesto es principalmente informativo, <strong>se debe de redactar un contrato en base a los objetivos, servicios, productos y conceptos del presupuesto<\/strong> para formalizar la relaci\u00f3n comercial. Tambi\u00e9n debemos de indicar plazos de ejecuci\u00f3n, entrega y todo lo necesario para indicar un compromiso de cumplir con lo prometido y salvaguardar ciertos derechos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"diferencia-factura-y-presupuesto\">\u00bfEn qu\u00e9 se diferencia una factura ordinaria de un presupuesto?<\/h2>\n\n\n\n<p>Aunque ambos sirven para conocer el precio de un producto o servicio, a veces puede dar lugar a confusiones cuando elaboramos una propuesta pero existen <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/diferencia-factura-ordinaria-y-presupuesto\/\">diferencias entre factura ordinaria y presupuesto<\/a>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La factura ordinaria sirve para reflejar una operaci\u00f3n comercial regular. Es el comprobante de la operaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>La factura tambi\u00e9n funciona como <strong>solicitud de pago<\/strong> que se hace a un cliente.<\/li>\n\n\n\n<li>Por otro lado, un presupuesto es el <strong>documento para informar <\/strong>a un cliente de los detalles del servicio o bien a comprar: precio, plazos y en qu\u00e9 consiste el trabajo, entre otros.<\/li>\n\n\n\n<li>El <strong>presupuesto<\/strong> <strong>no tiene validez jur\u00eddica<\/strong> o comercial por ser de car\u00e1cter voluntario.<\/li>\n\n\n\n<li>Los <strong>datos a incluir<\/strong> en ambos documentos son distintos.<\/li>\n\n\n\n<li>El <strong>objetivo<\/strong> de la factura y presupuesto son diferentes siendo este \u00faltimo mucho m\u00e1s persuasivo con el fin de convencer al cliente.<\/li>\n\n\n\n<li>Tambi\u00e9n se diferencia en el <strong>momento en el que se env\u00eda<\/strong> siendo la factura al finalizar la relaci\u00f3n comercial, el fin del servicio o de la venta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"diferencia-factura-proforma-y-presupuesto\">\u00bfEn qu\u00e9 se diferencia una factura proforma de un presupuesto?<\/h2>\n\n\n\n<p>Cualquier empresa y trabajador aut\u00f3nomo puede emplear cualquiera de las dos v\u00edas para informar del coste de los servicios o bienes a trav\u00e9s de un <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/diferencia-factura-proforma-y-presupuesto\/\">presupuesto o factura proforma<\/a>. Pero, aunque parezcan lo mismo, existen diferencias entre ambos documentos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Detalle<\/strong>: el presupuesto cuenta con m\u00e1s detalles y explicaciones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Persuasi\u00f3n<\/strong>: la proforma tiene un car\u00e1cter m\u00e1s formal y es m\u00e1s simple siendo el presupuesto m\u00e1s persuasivo por utilizarse principalmente para las primeras relaciones con clientes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Validez legal<\/strong>: la proforma es el \u00fanico documento con validez jur\u00eddica que equivale a una actividad iniciada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"como-hacer\">\u00bfC\u00f3mo hacer un presupuesto?<\/h2>\n\n\n\n<p>Para <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/que-es-como-hacer-presupuesto\/\">elaborar un presupuesto<\/a> hay que tener claro cu\u00e1les son nuestros objetivos y por qu\u00e9 queremos destacar frente a nuestra competencia. Los pasos a seguir m\u00e1s generales a la hora de hacer un presupuesto son los siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Datos e informaci\u00f3n de ambas partes: empresario o compa\u00f1\u00eda y cliente.<\/li>\n\n\n\n<li>Fecha en la que se realiza el presupuesto, validez y l\u00edmite en el tiempo.<\/li>\n\n\n\n<li>Fechas, etapas y periodos del proyecto.<\/li>\n\n\n\n<li>Producto o servicio con un concepto y precio en base imponible m\u00e1s los impuestos que se le imponen.<\/li>\n\n\n\n<li>Coste final y forma de pago.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Una vez creado y mandado tu presupuesto no olvides realizar seguimiento peri\u00f3dico a tus clientes para conseguir cerrar la venta o el trato. Trabajar con un programa de facturaci\u00f3n y presupuestos como Quipu te ayudar\u00e1 a agilizar estas gestiones y tener todo registrado y organizado.<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez que has realizado el presupuesto recuerda que es posible que el cliente, en ciertas ocasiones, puede anular el presupuesto. Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/se-puede-anular-un-presupuesto-aceptado\/\">la posibilidad de anular un presupuesto<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"ejemplo\">Ejemplo de un presupuesto<\/h2>\n\n\n\n<p>Para tener un claro ejemplo de un presupuesto y de c\u00f3mo se elabora, vamos a imaginar que tenemos un estudio de dise\u00f1o creativo y un restaurante nos ha solicitado precios y servicios para hacer su imagen corporativa de cara a su inauguraci\u00f3n y recursos para marketing.<\/p>\n\n\n\n<p>Los elementos de los que no podemos olvidarnos detallar en el presupuesto son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Datos del restaurante y del estudio de dise\u00f1o.<\/li>\n\n\n\n<li>Numeraci\u00f3n y fecha del presupuesto.<\/li>\n\n\n\n<li>Validez en d\u00edas o meses del presupuesto.<\/li>\n\n\n\n<li>Servicios y precios con base imponible: Branding (800\u20ac), Dise\u00f1o de Imagen y Logos (1200\u20ac), Dise\u00f1o de Carteler\u00eda y Papeler\u00eda (800\u20ac) y Recursos para Redes Sociales (900\u20ac).<\/li>\n\n\n\n<li>Precio total despu\u00e9s de aplicar descuentos o impuestos pertinentes.<\/li>\n\n\n\n<li>Firma de ambas partes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"1654\" height=\"2339\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/11115129\/plantilla-presupuesto-1-excel1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22395\" style=\"width:827px;height:1170px\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"plantilla-excel-presupuesto\">Plantilla de Excel para generar presupuestos<\/h2>\n\n\n\n<p>Como coment\u00e1bamos en apartados anteriores, contar con un programa de facturaci\u00f3n y de elaboraci\u00f3n de presupuestos es la mejor opci\u00f3n ya que te ser\u00e1 de gran ayuda a la hora de profesionalizar y agilizar la elaboraci\u00f3n de este tipo de documentos.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero si todav\u00eda no has dado el paso a utilizar un software de facturaci\u00f3n, te ofrecemos la opci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plantilla-presupuesto-descargar\/\">descargar de forma gratuita una plantilla para la elaboraci\u00f3n de presupuestos<\/a> de forma gratuita. As\u00ed podr\u00e1s generar tus presupuestos de una forma m\u00e1s sencilla, visual y atractiva. Si lo prefieres tambi\u00e9n puedes <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/tools\/generador-presupuestos\">utilizar nuestro generador de presupuestos online<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si necesitas hacer presupuestos para tus clientes y no sabes por d\u00f3nde empezar, en este art\u00edculo descubrir\u00e1s todo lo que tienes que saber. 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