{"id":21496,"date":"2021-10-21T11:48:00","date_gmt":"2021-10-21T09:48:00","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=21496"},"modified":"2025-01-15T13:00:34","modified_gmt":"2025-01-15T12:00:34","slug":"que-es-como-hacer-presupuesto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/que-es-como-hacer-presupuesto\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo hacer un presupuesto paso a paso?"},"content":{"rendered":"\n<p>Podemos pensar que un presupuesto es un mero tr\u00e1mite m\u00e1s a la hora de intentar conseguir un nuevo cliente. Pero saber <strong>c\u00f3mo hacer un presupuesto correctamente<\/strong> puede a\u00f1adir valor extra a nuestro equipo y empresa. Hay que saber qu\u00e9 incluir en el presupuesto, c\u00f3mo detallarlo y c\u00f3mo comunicarlo a nuestro cliente. Tambi\u00e9n es importante saber que un presupuesto es importante tanto para productos como para servicios.<\/p>\n\n\n\n<p>En este art\u00edculo vamos a ver c\u00f3mo se hace un presupuesto paso a paso, qu\u00e9 datos se deben incluir y algunos consejos muy \u00fatiles a la hora de establecer cu\u00e1l ser\u00e1 el valor de tu trabajo. \u00a1Sigue leyendo!<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#datos-obligatorios-presupuesto\">Datos obligatorios que debe de llevar un presupuesto<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#datos-opcionales-presupuesto\">Datos opcionales que debe de llevar un presupuesto<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#consejos-presupuesto\">Consejos para establecer los precios en un presupuesto<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#pasos-crear-presupuesto\">7 pasos para crear un presupuesto<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#herramientas-para-presupuesto\">Herramientas para la creaci\u00f3n de presupuestos<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#ejemplo-presupuesto\">Ejemplo de un presupuesto<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group box-destacada has-background\" style=\"background-color:#fef9f5\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es y c\u00f3mo hacer un presupuesto?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udcf9 <strong>V\u00eddeo explicativo: <\/strong>En el siguiente v\u00eddeo explicamos en detalle para qu\u00e9 sirve y c\u00f3mo hacer un presupuesto, los datos obligatorios que debe llevar y su validez legal.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"iframe-container\">\r\n\r\n<iframe class=\"responsive-iframe\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/_uleDPc2rp4?rel=0\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe>\r\n\r\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"btn-div-destacado\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/cuentas\/registro\" class=\"btn-destacado\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Prueba Quipu Gratis<\/a><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size\"><em>Prueba gratuita de 15 d\u00edas. Sin permanencia. Sin introducir tu tarjeta.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"datos-obligatorios-presupuesto\">Datos obligatorios que debe de llevar un presupuesto<\/h2>\n\n\n\n<p>Aunque quieras realizar tu presupuesto de una forma sencilla, siempre <strong>hay una serie de datos obligatorios<\/strong> que debes de incluir en el documento para que este tenga validez legal. A la hora de redactar el presupuesto no olvides a\u00f1adir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Datos fiscales de la empresa o aut\u00f3nomo que esta realizando el presupuesto y forma de contacto.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Datos fiscales del cliente que pide el presupuesto y v\u00eda de contacto.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Fecha del presupuesto y su validez.<\/li>\n\n\n\n<li>Tiempos, fechas de ejecuci\u00f3n y finalizaci\u00f3n de cada fase del proyecto. Es importante especificar las tareas que se van a llevar a cabo y los productos que se necesitan utilizar.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>En cuanto a los precios, hay que detallar uno por uno los precios de cada producto usado o cada servicio realizado.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Impuestos y precio final. No olvides incluir el total de tus servicios sin IVA, especificar los impuestos obligatorios e indicar el coste final.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>M\u00e9todo de pago y si es necesario realizar alg\u00fan tipo de anticipo en caso de necesitar adquirir alg\u00fan material antes de comenzar con el proyecto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"datos-opcionales-presupuesto\">Datos opcionales que debe de llevar un presupuesto<\/h2>\n\n\n\n<p>Una vez hayas a\u00f1adido todos los datos obligatorios, puedes a\u00f1adir algunos datos extra que har\u00e1n que tu presupuesto sea m\u00e1s completo y atractivo para el cliente, transmitiendo mayor confianza y posicionando nuestro trabajo por encima de la competencia. De manera opcional, puedes incluir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dejar muy claro cu\u00e1ndo y c\u00f3mo se van a efectuar los pagos para as\u00ed evitar problemas de morosidad. Aunque es algo opcional es altamente recomendado.<\/li>\n\n\n\n<li>Indicar una garant\u00eda de tu trabajo o incluir asesoramiento y soporte durante el proceso.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Incluir todas las cl\u00e1usulas y condiciones legales necesarias para evitar mal entendidos. Por ejemplo: qu\u00e9 pasa en caso de impago, temas de protecci\u00f3n de datos&#8230;<\/li>\n\n\n\n<li>Desglosar lo m\u00e1ximo posible los tiempos: de revisi\u00f3n, tiempo para pedir cambios, ejecuci\u00f3n, etc.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"consejos-presupuesto\">Consejos para establecer los precios en un presupuesto<\/h2>\n\n\n\n<p>Establecer<strong> los precios de tu presupuesto<\/strong> ser\u00e1 la parte m\u00e1s importante, ya que debes tener en cuenta diversos factores, como cantidades o tiempo invertido, y que al final tu empresa o t\u00fa, como aut\u00f3nomo, obteng\u00e1is un beneficio. Aqu\u00ed te dejamos algunos consejos pr\u00e1cticos a la hora de valorar tu trabajo en un presupuesto:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Definir muy bien las fases del proyecto y el material, tiempo y equipo humano que necesitas en cada una de ellas te ayudar\u00e1 a establecer mejor el valor de ese trabajo.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Haz c\u00e1lculos y establece un precio por hora, para saber si merece la pena las horas invertidas en el proyecto.<\/li>\n\n\n\n<li>Piensa el margen de beneficios que quieres obtener con este proyecto.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Ten como referencia los precios del mercado actuales y de tu competencia m\u00e1s directa.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>En caso de subir tus precios y pasar un presupuesto elevado tienes que pensar c\u00f3mo vas a justificarlo al cliente.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Cuando el presupuesto sea de una cantidad elevada y se vaya a convertir en una factura, es posible realizar varias facturas haciendo referencia a ese presupuesto. Este tipo de caso es bastante habitual para evitar que tener que anticipar el IVA de facturas que todav\u00eda no se han cobrado o que se cobrar\u00e1n en varios plazos.<\/li>\n\n\n\n<li>Es importante tambi\u00e9n que tengas en cuenta el tiempo que necesitar\u00e1s invertir en cada fase, incluyendo problemas o altercados que puedan surgir y que a la larga no te hagan perder dinero.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>A la hora de contratar personal extra, debes de tener muy en cuenta las tareas que deben realizar y las horas que hay que invertir en cada una.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Valora la posibilidad de incluir alg\u00fan tipo de promoci\u00f3n o descuento que haga m\u00e1s atractivo tu presupuesto.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Si se pacta un descuento con el cliente lo recomendable no ser\u00eda cambiar bajar el valor del presupuesto, sino poner un descuento sobre el precio total. As\u00ed el cliente es consciente en todo momento del valor real del producto\/servicio.<\/li>\n\n\n\n<li>Incluye siempre un peque\u00f1o margen que cubra posibles contratiempos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-b2fecea6 new-banner\">\n<div class=\"gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-0fc70046\">\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-6f7203a6\"><div class=\"gb-container gb-container-6f7203a6 text-div\">\n\n<p class=\"title-banner has-text-color\" style=\"color:#003829;font-size:19px\">Crea presupuestos en segundos<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-banner\">Con Quipu tendr\u00e1s la seguridad de estar haciendo tus presupuestos acorde a la normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"btn-p-banner\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\">Ver m\u00e1s<\/a><\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-c144d8bb\"><div class=\"gb-container gb-container-c144d8bb img-banner\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"573\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/22095419\/Group-3328-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-38771\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/22095419\/Group-3328-3.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/22095419\/Group-3328-3-300x168.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/22095419\/Group-3328-3-768x430.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"pasos-crear-presupuesto\">7 pasos para crear un presupuesto<\/h2>\n\n\n\n<p>Ahora que ya sabes qu\u00e9 datos necesitas para realizar tu presupuesto y algunos consejos a la hora de establecer tus precios, <strong>te indicamos c\u00f3mo crear uno paso a paso<\/strong>, para que o te olvides nada.<\/p>\n\n\n\n<p>Recuerda que, si de forma previa has ido recabando toda la informaci\u00f3n anterior, redactar tu presupuesto ser\u00e1 un proceso muy sencillo. No olvides <strong>indicar en el documento que se trata de un presupuesto<\/strong> y siempre ten en cuenta que en el momento en el que es aceptado por el cliente, este se convierte en un contrato legal, de ah\u00ed la importancia de establecer bien tus precios.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Paso 1: Datos de la empresa o aut\u00f3nomo<\/h3>\n\n\n\n<p>Hay que identificar bien a la empresa o aut\u00f3nomo que realiza el prepuesto, por ello, el primer paso es a\u00f1adir los datos fiscales, as\u00ed como datos de contacto para que el cliente nos pueda comunicarse de forma r\u00e1pida:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Denominaci\u00f3n social o nombre.<\/li>\n\n\n\n<li>NIF o DNI.<\/li>\n\n\n\n<li>Domicilio fiscal.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Datos de contacto: tel\u00e9fono o correo electr\u00f3nico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Paso 2: Datos del cliente que pide el presupuesto<\/h3>\n\n\n\n<p>De la misma forma que se identifica la empresa emisora del presupuesto, debe hacerlo la persona o empresa que lo pide:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nombre y apellidos o nombre social.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Documento de identidad o NIF.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Direcci\u00f3n o direcci\u00f3n fiscal.<\/li>\n\n\n\n<li>Forma de contacto, tel\u00e9fono o email.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Paso 3:  A\u00f1adir fechas<\/h3>\n\n\n\n<p>Es muy importante <strong>a\u00f1adir la fecha de realizaci\u00f3n del presupuesto y su validez<\/strong>, ya que, si nuestro cliente decide aceptar el presupuesto mucho tiempo despu\u00e9s y hemos subido los precios, la fecha indicar\u00e1 si el presupuesto sigue siendo v\u00e1lido o hay que realizar uno nuevo.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, como hemos indicado, a\u00f1adir tambi\u00e9n los plazos del proyecto nos ayudar\u00e1 a clarificar con el cliente que se realizar\u00e1 en cada fase y como distribuiremos nuestro trabajo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Paso 4: Descripci\u00f3n de fases y precios<\/h3>\n\n\n\n<p>Hay que <strong>dejar muy claro qu\u00e9 servicio est\u00e1s presupuestando<\/strong>, qu\u00e9 materiales o productos necesitas y si es necesario la contrataci\u00f3n de equipo extra. Dependiendo del tipo de proyecto o servicio que est\u00e9s presupuestando, esta parte ser\u00e1 m\u00e1s o menos larga.<\/p>\n\n\n\n<p>No olvides incluir los precios justo al lado de cada fase, producto o servicio. Cuanto m\u00e1s se desglosen los precios, m\u00e1s claro le quedar\u00e1 al cliente y m\u00e1s transparente ser\u00e1 el presupuesto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Paso 5: Costes, impuestos y total<\/h3>\n\n\n\n<p>Una vez que hayas detallado todas las partes que debes incluir en tu presupuesto deber\u00e1s de <strong>indicar el precio libre de impuestos<\/strong>, indicar los impuestos pertinentes y el total.<\/p>\n\n\n\n<p>Si vas a incluir alg\u00fan tipo de descuento o promoci\u00f3n no olvides a\u00f1adirlo en este apartado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Paso 6: Garant\u00edas y condiciones legales<\/h3>\n\n\n\n<p>Esto es muy importante para evitar abusos o malinterpretaci\u00f3n del presupuesto por parte del cliente. As\u00ed <strong>estar\u00e1s protegido en caso de problemas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta parte es muy importante que la redactes y revises con su abogado o asesor para que no sean cl\u00e1usulas abusivas y siempre cumplas con la legalidad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Paso 7: M\u00e9todo de pago<\/h3>\n\n\n\n<p>Indica de forma clara y sencilla la modalidad de pago, transferencia o en efectivo, en caso de que tu cliente acepte el presupuesto, <strong>as\u00ed como los tiempos para formalizar esos pagos<\/strong> en caso de que se dividan.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"herramientas-para-presupuesto\">Herramientas para la creaci\u00f3n de presupuestos<\/h2>\n\n\n\n<p>Actualmente existen m\u00faltiples herramientas que nos pueden ahorrar mucho tiempo a la hora de crear un presupuesto. Ten en cuenta que a la hora de gestionar tus presupuestos no solo tendr\u00e1s que crearlos, sino que tambi\u00e9n necesitar\u00e1s hacer un control del mismo y guardarlo, ya sea aceptado o no.<\/p>\n\n\n\n<p>En este caso, te planteamos dos opciones igual de v\u00e1lidas, <strong>hacerlos a trav\u00e9s de un programa o software de facturaci\u00f3n o mediante una plantilla de Excel<\/strong>. A continuaci\u00f3n, vamos a ver algunas de las ventajas de ambos modelos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Software de facturaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>La simplicidad es la clave en este tipo de programas. Un <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/mejores-10-programas-de-facturacion-gratis-y-pagos\/\">software de facturaci\u00f3n<\/a> que en pocos minutos te permita tener listo un presupuesto con todos los datos necesarios es fundamental a la hora de gestionar el trabajo. Adem\u00e1s, gracias a este tipo de programas podr\u00e1s:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tener un <strong>registro<\/strong> de todos los presupuestos enviados.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ahorrar tiempo<\/strong>, ya que si realizas nuevos presupuestos a clientes habituales tendr\u00e1s guardados todos sus datos.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Consultar tu hist\u00f3rico de archivos para consultar precios, por ejemplo.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Enviar directamente el presupuesto al cliente, agilizando la validaci\u00f3n.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Editar<\/strong> f\u00e1cilmente tu presupuesto.<\/li>\n\n\n\n<li>Darle s<strong>eguimiento <\/strong>a tu presupuesto.<\/li>\n\n\n\n<li>Convertir tu presupuesto en factura de forma r\u00e1pida.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Plantillas de Excel<\/h3>\n\n\n\n<p>En el caso de que optes por <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plantilla-presupuesto-descargar\/\">una plantilla de Excel para redactar tus presupuestos<\/a> tienes que tener en cuenta tanto sus ventajas como los inconvenientes que puede derivar este m\u00e9todo.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Es una herramienta <strong>muy f\u00e1cil de usar,<\/strong> sin coste mensual y con la que no necesitas conexi\u00f3n a Internet.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Puedes crear presupuestos con <strong>plantillas personalizadas.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Te da la posibilidad de convertir tus datos en gr\u00e1ficos.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Te permite hacer c\u00e1lculos de forma r\u00e1pida y sencilla.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Sin embargo, si optas por plantillas en Excel, puede ser que:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Si no eres experto a la hora de usar este programa cometas <strong>errores en los c\u00e1lculos.&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Adem\u00e1s, necesitar\u00e1s <strong>mucho tiempo<\/strong> para su configuraci\u00f3n.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>No es una herramienta demasiado flexible.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Puede que vaya m\u00e1s lenta si intentas trabajar con un gran volumen de datos.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Otra opci\u00f3n parecida a la plantillas de Excel puede ser utilizar un <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/tools\/generador-presupuestos\">generador de presupuesto online<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"ejemplo-presupuesto\">Ejemplo de un presupuesto<\/h2>\n\n\n\n<p>Ahora que ya sabes c\u00f3mo hacer un presupuesto, vamos a ver <strong>un ejemplo real donde aplicaremos toda la teor\u00eda explicada hasta el momento<\/strong>. Vamos a comenzar por los tres primeros pasos, m\u00e1s sencillos, antes de pasar a la parte m\u00e1s engorrosa del presupuesto.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo primero que debes hacer es a\u00f1adir los datos identificativos, tanto de tu empresa como del cliente que pide el presupuesto. No olvides a\u00f1adir las formas de contacto en cada caso. Adem\u00e1s, es muy importante indicar la fecha de realizaci\u00f3n del presupuesto y su fecha l\u00edmite o de validez.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora pasamos a especificar cada una de las fases de nuestro trabajo. No olvides incluir todo lo necesario y especificar cada detalle: servicios que deben de realizarse, materiales, herramientas y productos que van incluidos, tiempos de realizaci\u00f3n y personal implicado.<\/p>\n\n\n\n<p>Por \u00faltimo, debes incluir los precios, sin impuestos y con impuestos, y el coste total. Indica tambi\u00e9n las cl\u00e1usulas legales o condiciones para evitar futuros problemas y no olvides incluir tu m\u00e9todo de pago, as\u00ed como fechas si se divide.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-resized\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1654\" height=\"2339\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/11115148\/plantilla-presupuesto-1-pdf1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22397\"\/><\/figure><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Podemos pensar que un presupuesto es un mero tr\u00e1mite m\u00e1s a la hora de intentar conseguir un nuevo cliente. 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