Mejores software para asesorías en 2024

Hoy en día la digitalización es un hecho y cada vez más los despachos buscan agilizar sus procesos internos para optimizar su rendimiento en distintos aspectos con el objetivo final de ser más rentables.

Cuando empezamos el camino de digitalizar nuestra asesoría sabemos que no es algo que sucede de un día para otro y que necesitamos asesorarnos en el proceso, para que la implementación de tecnología sea lo más homogénea posible con nuestro equipo y con los clientes.

Leyendo el siguiente artículo conocerás en detalle:

• Cuales son los mejores softwares para tu asesoría, divididos por tipo:
  • Previo a contabilidad: Recepción y procesado de documentación de tus clientes, conciliación bancaria, impuestos y más. Digitalización de tareas manuales del despacho.
  • Contabilidad: Balances, cierres contables, declaraciones fiscales, etc.
  • Rendimiento del negocio: Rentabilidad y productividad de tu despacho.
  • Recursos Humanos: Gestión del personal, control horario, vacaciones, etc.
  • CRM de clientes y ventas: Gestión de clientes y embudo de ventas.
• Saber qué características tiene cada software y conocer la interfaz de la plataforma.
• Conocer las ventajas del uso de cada uno de los programas para asesorías.
• Que beneficios tienen los softwares en la nube y las principales diferencias con softwares instalados localmente en tu ordenador.

¿Qué softwares existen para digitalizar una asesoría?

¿Cuáles son los mejores programas para asesorías en 2023?

Primero vamos a ver una tabla comparativa de los mejores programas para un despacho. Hay que decir que existen muchísimos programas y herramientas para asesorías pero hoy puntualizaremos los principales programas de gestión que una asesoría no puede prescindir.

También detallaremos al final del artículo, algunos otras aplicaciones web interesantes que pueden ayudar a segmentar clientes, ordenar equipos o proyectos, gestionar tareas y más.

¿Listos? Vamos a ello…

Quipu para Asesorías

Es un software de facturación para autónomos y pymes que dispone de un perfil especial para asesorías fiscales. Es un software en la nube diseñado para la asesoría pero orientado al negocio del cliente. Es decir, el programa esta creado para agilizar procesos de recepción y procesado de documentación entre el cliente y el despacho, ofreciendo por un lado una solución de facturación al cliente final y por el otro lado al asesor le brinda la posibilidad de contar con toda la documentación de ingresos y gastos del cliente en tiempo real.

¿Qué puede hacer un asesor con Quipu?

• Digitalizar facturas y tickets de gasto con el lector OCR: El asesor no tiene ni debe pasar horas de sus días picando gastos en un excel. Quipu digitaliza los documentos y los procesa en la cuenta del cliente de forma automática.

• Conciliar movimientos bancarios: Una funcionalidad que le permite al asesor conciliar movimientos de forma automática. La inteligencia artificial identifica un movimiento y lo conecta con una factura con el mismo concepto e importe y lo deja listo para conciliar.

• Colaborar con el cliente en tiempo real: Aportar valor a tus clientes brindándoles una solución moderna y potente para el control de su negocio, facturación y más tareas de administración.

• Priorizar las tareas de tu despacho por cliente, asesor y urgencia: El panel de control del asesor permite llevar un registro de todas tareas pendientes para tener mayor visibilidad de la temperatura actual de trabajo en el despacho y mejor orden de tus prioridades.

• Rellenar los modelos de Hacienda: Con la información que el cliente sube a Quipu, los modelos tributarios se rellenan de forma automática, sin errores.

Por su parte, el mismo Panel del Asesor, brinda la posibilidad de entrar a la ficha de cada cliente y acceder a todas las tareas necesarias. De esta manera, con funcionalidades como estas la productividad del despacho aumenta y así la eficiencia del equipo.

Con un software para asesorías como Quipu, tanto el asesor como el cliente se potencian para colaborar en conjunto evitando tareas manuales y mejorando la eficiencia de sus negocios.

Ventajas del uso de Quipu en una asesoría fiscal:

✅ – Seguridad total de datos sensibles: Todo el trabajo en la nube alojado en servidores de alta seguridad. Los datos de Quipu se almacenan en los servidores de Amazon Web Services en París, tal y como lo hacen otras empresas como AirBnB o Netflix. Cumple con los mismos protocolos de encriptación que utilizan los bancos (SSL 256) y con la GDPR para asegurar que tus datos están seguros en todo momento, realizando varias copias de seguridad al día.

✅ – Automatización de tareas manuales: Picar facturas de ingreso a mano es algo del pasado, el tiempo de los asesores tiene que ser destinado a asesorar.

✅ – Colaborar con tu cliente en tiempo real: Ahorrar las prisas de cada trimestre, los clientes crean sus facturas de ingreso desde la plataforma y suben las facturas y tickets de gasto a través del lector OCR.

✅ – Facilitar la recepción y procesado de documentación: los clientes crean sus facturas de ingreso desde la plataforma y suben las facturas y tickets de gasto a través del lector OCR.

✅ – Preparar modelos de Hacienda en pocos clics: Con la información de ingresos y gastos de tus clientes, Quipu hace los cálculos y rellena los modelos tributarios de forma automática

✅ – Integración directa con tus programas contables: a3eco y Sage Despachos Connected.

✅ – Reputación positiva del sector fiscal contable: Ya más de 200 asesorías trabajan eficientemente con Quipu y lo recomiendan abiertamente a otros despachos fiscales.

✅ – Ideal para comenzar la transformación digital: Destinado a cualquier asesoría y despacho profesional que necesite empezar el proceso de digitalización de forma sencilla, segura y ágil y a su vez permite automatizar procesos manuales y repetitivos sin tener conocimientos de informática.

✅ – Ofrece soluciones diversas de a cuerdo al tipo de cliente: Tanto si el despacho cuenta con pymes, como autónomos o emprendedores, Quipu dispone de diversas soluciones y funcionalidades adaptadas a distintos negocios.

✅ – Integración con más de 4000 plataformas y aplicaciones.

Cuanto cuesta Quipu para asesorías

Este software para asesorías tiene un precio por cliente que parte desde los 9€/mes para autónomos y llega hasta 30€/mes para cuentas empresa.

🗓 Agenda una Demo con un especialista de Quipu rellenando el siguiente formulario.

Precio de implementación

A su vez, existe un plan de trabajo e implementación en el despacho que consiste en un análisis previo de la situación, formación del equipo y estrategias de la asesoría de cara al futuro para conseguir el éxito del proyecto.

Existen 3 tipos de implementación de acuerdo al tamaño de la asesoría o cartera:

Lite – Pequeñas gestorías que sólo llevan autónomos y no necesitan conectarse con un programa de contabilidad. Se realiza toda la gestión fiscal con Quipu.

Qualified – Gestorías de hasta 4 asesores y una cartera de más de 100 a 200 clientes aproximadamente que cuentan con un programa contable como Sage o A3.

Certified – Grandes despachos con más de 10 asesores y más de 200 clientes que cuentan con un programa de contabilidad como Sage o A3.

E-Book: Quipu para Asesorías

Descubre más sobre lo que puedes hacer con este potente software en el siguiente e-book donde encontrarás opiniones de asesores que ya trabajan con Quipu y más información!

a3ASESOR – A3con de Wolters Kluwer

En cuanto a programas de contabilidad, este software para asesorías funciona como un ecosistema de plataformas que permite simplificar la gestión interna. Desde el propio entorno de trabajo el asesor puede elegir trabajar con distintos programas, según las necesidades de cada asesoría.

• Laboral y RRHH
• Fiscal y contable (A3con)
• Gestión.
• Bases de datos

¿Qué es A3con?

A3con es considerado uno de los mejores softwares para asesorías que permite resolver de forma ágil la gestión fiscal contable de la cartera de clientes. Es un software que se instala de manera local en el ordenador, diseñado para que profesionales del sector cumplan con la normativa tributaria y contable de cada país.

A3con dispone de diversas funcionalidades que simplifican aquellas tareas vinculadas con el cumplimiento de obligaciones fiscales como la presentación de impuestos, como ejecutar todo el proceso fiscal-contable, cierres anuales, balances, entre otras cosas.

Veremos más a fondo las principales características de a3ASESOR eco y cómo ayuda a despachos y asesorías a lo largo y ancho de España.

¿Qué puedo hacer con A3con de Wolters Kluwer?

Como software de gestión contable y fiscal para asesorías, a3 eco ofrece una serie de herramientas muy potentes:

• Optimización de tareas fiscales y contables: Realizar los cálculos relativos a todo tipo de modelos fiscales para Hacienda. Gracias a las funciones inteligentes se pueden controlar en todo momento los trámites relacionados con el IVA o el IRPF. También, permite realizar el cálculo y seguimiento de aquellos clientes que deben someterse a los pagos del IRPF, ya sea en estimación directa, objetiva o simplificada.

• Proceso contable completo: Desde la apertura automática hasta la legalización de libros A3eco realiza el proceso contable de manera optima y completa.

• Gestión de tesorería: Otra herramienta que ofrece a3ASESOR eco es la de gestionar toda tarea relativa a cobros y pagos, remesas de cobro, órdenes de pago, etc. Así como también se puede integrar con herramientas como Quipu que permiten agilizar la conciliación bancaria.

• Análisis de la operativa contable: A3eco brinda la posibilidad de realizar análisis contables con indicadores gráficos que enseñan el volumen de asientos contables y tiempo estimado de gestión. Los balances se puede adaptar y personalizar a todo tipo de negocios u organizaciones, como cooperativas o fundaciones. Todos se puede extraer del A3 exportando a Excel.

• Estar al día con información de última hora: Se sincroniza con distintos servicios de información legal como, a3BOEFiscal y CISS360 Fiscal, para que sepas en todo momento las últimas disposiciones fiscales, tributarias y legales y cómo estas influyen en los negocio de tus clientes.

Así se ve la interfaz de A3 cuando trabajamos sobre un asiento contable 👇🏻

¿Qué ventajas tiene el uso de A3con?

✅ – Flexible y fácil de manejar

Para utilizarlo no hace falta tener conocimientos de informática ya que es un programa intuitivo que se adapta a cualquier persona. Una vez instalado la curva es aprendizaje para utilizar el programa es bastante rápida.

✅ – Automatizar procesos

Con A3ASESOR eco se actualiza de manera casi automática toda la información fiscal y contable de los clientes.

✅– Integración con otros módulos

A3ASESOR | eco se integra fácilmente con otros programas de Wolters Kluwer

✅ – Reputación en el sector

Es el software para asesorías líder en el mercado. A3con es el por lejos el software Nº1 con la mayor cuota del mercado en cuanto a uso en los despachos. Así mismo, con los años ha ganado gran reputación por ser un programa en desarrollo constante y evolución.

A continuación les enseñamos como se ve la interfaz de A3 cuando trabajamos sobre un modelo tributario para Hacienda 👇🏻

¿Qué precio tiene A3con?

Wolters Kluwer no tiene un precio fijado ya que el software se monta a medida de las necesidades de cada asesoría. El coste de implantación puede ir entre los 1.000€ y 3.000€ y el tiempo de implementación en el despacho de hasta 6 meses. Y distintos nos despachos han reportado un coste anual de mantenimiento y renovación de entre 500€ y 2.000€.

¿Dispone a3 con de una Demo gratis?

Si. Para solicitar más información y poder realizar una demo gratuita hay que rellenar siguiente el formulario.

Descargar Manual A3 PDF para Asesorías

¿Tienes más dudas acerca del uso de a3? Aquí te dejamos el manual básico oficial para aprender a utilizarlo. Dejamos tanto la versión a3con como la versión a3eco para descargar en PDF.

Sage Despachos Connected

Sage es uno de los softwares para asesorías más utilizados (junto con A3eco) para la gestión fiscal y contable de tu cartera de clientes. Este programa se basa en cinco pilares: eficiencia, seguridad, mentalidad de negocio, innovación y conectividad.

Hay dos opciones para elegir: SAGE Despachos Connected 50 está diseñado para asesorías con menos de 4 profesionales ideal para el manejo de pymes, startups, emprendedores y autónomos. Por el el otro lado, SAGE Despachos Connected 200 es una solución de mayor potencia para grandes despachos con amplias carteras de clientes.

¿Qué puedo hacer con Sage Despachos Connected?

Como ya mencionamos, brinda una solución integral para la gestión total de un despacho. Entre otras funciones, permite:

• Gestión de la contabilidad.

• Se conecta con programas como Quipu, convirtiéndolo en un software versátil y potente.

• Llevar adelante todos los procesos fiscales de la asesoría respetando las obligaciones fiscales y legales de cada país según el tipo de empresa u organización.

• Organizar y administrar de forma eficiente la operativa interna del despacho.

• Gestión de clientes.

• Cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos.

• Ofrecer herramientas y funcionalidades de gestión laboral.

• Soluciones de gestión interna.

Así se ve la interfaz del software de contabilidad Sage cuando trabajamos en un asiento contable 👇🏻

Ventajas de usar este software de contabilidad:

✅ – Empresa de probada reputación: Elegir un software para asesorías como Sage no es saltar al vacío, ya que como empresa lleva más 35 años ofreciendo soluciones de tecnología. Tiene más de 3 millones de clientes en todo el mundo y sigue creciendo y forjando alianzas estratégicas

✅ – Software personalizable al tamaño y requerimientos de cada negocio: Sage brinda soluciones que se adaptan al sector de la empresa, tamaño y necesidades específicas. Así, Sage dispone también herramientas de gestión integral, RRHH, dirección comercial, entre otras.

✅ – La seguridad que ofrece la nube: La información del negocio y de los clientes siempre seguros gracias a que los datos están encriptados en la nube y se realizan constantes copias de seguridad.

✅ – Permite agilizar la operativa de la empresa: las herramientas que ofrece Sage están diseñadas para agilizar procesos y mejorar el rendimiento. Tal como mencionamos, se conecta con integra con programas como Quipu que te permiten optimizar la recepción y procesado de documentación para luego exportar todo a Sage y agilizar procesos manuales

✅ – Evolución y desarrollo: Durante años, Sage sigue demostrando que se adapta a las necesidades actuales y sigue invirtiendo en desarrollo en sus soluciones.

✅ – Cumplir con la ley y normativas locales: Siempre aggiornada y actualizada a la ley y normativas del país.

¿Dónde comprar el software de Sage?

Para conocer más sobre este software para asesorías lo ideal es solicitar más información rellenando el formulario de contacto de la web oficial para que un especialista de Sage se ponga en contacto contigo.

También puedes ponerte en contacto al número de soporte de Sage en España es el 900 87 89 02. La disponibilidad de atención es de de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30, y los viernes de 9:00 a 15:00.

Profiture

Es un software en la nube para asesorías orientado al crecimiento del negocio. El programa tiene como objetivo enseñar en tiempo real la rentabilidad de tu cartera y de cada cliente, incentivando la productividad interna y también identificando nuevas oportunidades de negocio.

La herramienta se sostiene en base a 4 pilares fundamentales:

• Gestión de clientes: rentabilidad de nuestro negocio, por cliente, por empleado, etc. Además, muestra cómo de actualizada tenemos la información de nuestros clientes para ofrecerles un mejor servicio.

• Gestión del equipo: productividad y carga de trabajo, identificando el tiempo de dedicación y el esfuerzo requerido para dar servicio a cada cliente y tipo de tarea.

• Conocimiento: mostrando una visión completa y centralizada de las incidencias de nuestros servicios y las nuevas ideas o proyectos.

• Conectividad: integrado con el ERP del despacho y disponible a través de cualquier dispositivo.

¿Qué puedo hacer con Profiture?

1. Análisis de la rentabilidad: Es uno de los puntos fuertes del programa, proporcionándote una visión simplificada de:

• Rentabilidad por cliente y mes.
• Rentabilidad por cliente y año.
• Rentabilidad por área.
• Rentabilidad por responsable de área y mes.
• Rentabilidad por empleado y mes.
• Clientes inactivos con ingresos.

2. Mejorar la productividad: Controlar de manera sencilla las tareas y el tiempo destinado a cada cliente, la carga de trabajo de cada asesor y la productividad individual y total del equipo.

Brinda información relevante sobre el equipo y el trabajo interno del despacho, pudiendo ver:

• Qué asesor del equipo ha trabajado para cada cliente.
• Qué tareas han realizado los asesores a durante períodos específicos.
• Cuánto tiempo ha dedicado un asesor o empleado a determinadas tareas o un cliente.

Así los gerentes logran tener total visibilidad sobre el esfuerzo dedicado y se pueden optimizar de manera consciente los recursos que existen de acuerdo a la cartera de clientes.

3. Tener visibilidad de tu cartera y el estado de los clientes

A través del panel de clientes tendrás una visión unificada de tus clientes, incidencias, del estado de cada uno y más información centralizada.

Podrás ver, en pantallazo, datos sobre la ejecución del servicio para cada cliente:

• Persona responsable (gestor) y asesor designado.
• Saber cómo recibimos y procesamos la documentación de cada cliente.
• Si tenemos el registro de movimientos bancarios automatizado.
• Fecha del último asiento de bancos y facturas.
• Periodicidad de las obligaciones fiscales.
• Estado de actividad con el cliente.

4. Conectividad Cloud

Al ser un software para asesorías en la nube, tendremos acceso a la información desde cualquier dispositivo y en cualquier momento que deseemos.

Precio para contratar Profiture

Se ofrece mediante un paquete base que cuesta 85€ incluye 4 usuarios (1 Director y 3 Técnicos). Adicionalmente, puedes configurar tu suscripción añadiendo usuarios de los tipos Director, Responsable y Técnico a tu gusto. 

Añadir usuarios en Profiture cuesta:

• 25€/mes – Usuario Rol Director
• 15€/mes – Usuario Rol Responsable
• 5€/mes – Usuario Rol Técnico.

Ademas la puesta en marcha desde 400€ según el despacho y la cartera:

• Parametrización
• Integración con tu ERP
• Configuración inicial
• Formación del equipo

Factorial HR

Es un software de recursos humanos en la nube que a partir de la ley de control horario que salió el 2019 se posicionó muy fuerte en el mercado Español. Es una plataforma muy simple e intuitiva para el uso interno de una empresa o despacho y permite gestionar todo lo que a empleados refiere, de una manera sencilla sin necesidad de ser un especialista en laboral.

¿Qué puedo hacer con Factorial?

✅ – Control horario: Monitorizar la jornada de los empleados mediante un sistema moderno de fichaje mediante app móvil o escritorio.

✅ – Gestión de Ausencias: La plataforma brinda la posibilidad de gestionar vacaciones, licencias y otras ausencias desde un calendario compartido que permite tener visibilidad a los distintos equipos. Así saber siempre si la ausencia que alguien pide se solapa con la de otro empleado o con la de alguien de tu mismo equipo.

✅ – Mantener al despacho actualizado de novedades: Cada empleado tiene su perfil personal y en la visión general se verán las principales novedades acerca de festivos, fechas importantes, eventos, cumpleaños y todo el organigrama de la empresa.

✅ – Almacenaje de documentación laboral: Nominas de empleados, contratos y otros documentos relevantes.

✅ – Firma electrónica: El software permite firmar documentos oficiales de manera online y agilizar así procesos de cierre de contratos, contrataciones de empleados, etc.

Solicitud de vacaciones

Tus empleados podrán fácilmente solicitar sus días de vacaciones, bajas laborales o licencias de manera sencilla y consultar el calendario para saber si su solicitud se solapa con la de otra persona del despacho.

¿Cuánto cuesta Factorial HR?

El software dispone de 3 opciones de precio dependiendo de las características del negocio y necesidades del despacho o empresa.

• Plan básico de 3€/mes por empleado
• Plan empresa de 4€/mes por empleado
• Plan personalizado adaptado a las necesidades del negocio.

Factorial no es estrictamente un programa para asesorías, pero sin dudas es una gran solución en la nube para gestionar empleado, digitalizar el despacho y completar el ciclo 360 de transformación digital, por eso decidimos incluirlo dentro de los mejores softwares para asesorías a pesar de no contar con funcionalidades contables o fiscales.

Hubpsot

Hubspot es un software de gestión empresarial global que abarca atención al cliente, ventas y marketing. Cuenta con 3 soluciones principales :

• Ventas: Para centralizar datos e información en todo el embudo de ventas sobre los registros y oportunidades, automatizar la cualificación de oportunidades y cerrar ventas con mayor fluidez.

• Servicio al Cliente: Para interactuar con tus clientes, mejorar su experiencia y convertirlos en promotores del despacho potenciando de forma orgánica el crecimiento.

• Marketing: Para hacer crecer el tráfico en tu web, convertir visitantes en clientes mejorando los principales indicadores de conversión.

Algunas de las funcionalidades que ofrece el software de ventas son:

• Automatización de flujos de ventas
• Gestión del pipeline
• Plantillas de correo personalizables
• Programación de citas y reuniones
• Seguimiento de emails
• Seguimiento y grabación de llamadas
• Gestión de contactos y perfiles de oportunidades de venta

Algunas de las funcionalidades que ofrece el software de atención al cliente son:

• CRM integral
• Centro de ayuda y creación de tickets
• Chat en directo
• Bandeja de entrada universal
• Encuestas de Feedback
• Servicio de asistencia automatizado
• Portal de clientes

Ranking final: Mejores 5 softwares para asesorías en 2023

Luego de haber probado todos los programas y otros programas que existen en el mercado, valorando todos los puntos relevantes para una asesoría podemos decir que nuestro top 5 de softwares es:

1. Pre-contabilidad: Quipu
2. Contabilidad: A3
3. Recursos Humanos: Factorial
4. Ventas y Clientes: Hubspot
5. Rentabilidad: Profiture

Tal como fuimos mencionando, la elección de los 5 softwares completan un ciclo integral de digitalización del despacho. También les compartimos un interesante artículo sobre las claves en la digitalización y principales obstáculos que el asesor se encuentra.

Esperamos que tengan la oportunidad de probarlos y darnos su opinión o sugerencia sobre cada programa que sin dudas ayudarán a mejorar la eficiencia interna de su asesoría.

Sage vs A3: Diferencias y ventajas de uno sobre el otro

Interfaz

La interfaz de Sage es más moderna que la de A3. El diseño de pantallas de Sage es más parecido a lo que puede ser una pantalla clásica en windows, mientras que A3 tiene una interfaz un poco antigua.

Sage te permite jugar un poco más con la interfaz de visualización, por ejemplo, en la vista de asientos contables se pueden generar distintas columnas con información relevante sobre los mismos.

Usabilidad

En cuanto a usabilidad A3 se puede decir que es un poco mas fluido y completo, pero a la vez es más rígido y estructurado para el uso. Sage es más flexible diseñado para un tipo de usuario mas curioso, adaptado a necesidades actuales.

Sage permite ejecutar varias ventanas al mismo tiempo, mientras que en A3eco sólo se puede navegar en una ventana a la vez y eso es una contra de A3 vs Sage.

A nivel buscador de documentación Sage mucho mas sencillo y eficaz encontrar documentos, asientos, modelos, etc. Por su parte A3 es un poco mas rebuscado y te puede llevar algunos clics extra.

En referencia a los modelos tributarios, A3 te muestra directamente la vista previa del modelo oficial, mientras que en Sage esto esto lleva más pasos ya que hay que generar el borrador previamente, de lo contrario sólo se puede ver en el formato establecido por Sage.

Integraciones

Sage se puede conectar de forma más simple con programas el Office 365 de windows, Skype y otras aplicaciones como Quipu para importar información.

A3 por su parte no te permite sincronizarte con estos programas con tal facilidad. como lo hace Sage, pero si que permite la importación de información de Quipu, Holded, Anfix y otros programas para asesorias.