Los 8 mejores softwares para asesorías en 2024

Una asesoría tradicionalmente ha utilizado softwares de contabilidad y de impuestos para llevar a cabo su negocio. Este tipo de programas permiten a las asesorías lidiar con lo esencial de su negocio, que es la confección de contabilidad y la presentación de impuestos de sus clientes. Sin embargo, este tipo de softwares se quedan cortos de cara a optimizar procesos y operaciones dentro de la asesoría.

Es por ello que aparecen una serie de herramientas como OCR’s, conciliadores, gestión de tareas o software de facturación que ayudan a llevar a cualquier asesoría a otro nivel y adaptarse a las nuevas necesidades, incluida la interacción del asesor con sus clientes.

La operativa de la asesoría se basa en la recepción y procesado de información. Es por ello que herramientas que agilizan las tareas de recopilar información, procesarla y comunicar con el cliente puede tener un impacto muy significativo en las tareas del día a día de nuestra asesoría.

Tabla comparativa de los mejores software para asesorías

¿Cuáles son los mejores programas para asesorías?

Para la realización de este artículo hemos revisado en el mercado los mejores programas para utilizar en las asesorías. Tras una intenso análisis hemos seleccionado los 8 softwares más completos y los que más valor ofrecen en el día a día de un despacho.

A continuación veremos una selección de herramientas de diferente índole, desde herramientas de contabilidad hasta OCRs. Te adelantamos que ninguno es perfecto y que todos tienen sus pros y contras.

1. Quipu

Quipu asesorías destaca por ser un programa de precontabilidad completo e intuitivo orientado al autónomo y empresa pero pensado para los flujos operativos del asesor.

Por un lado permite al empresario llevar a cabo sus obligaciones de facturación y gestión de tesorería y por otro lado tiene funcionalidades pensadas para que el asesor pueda gestionar sus clientes, así como las tareas relacionadas con la validación de la facturación (ingresos, gastos y bienes de inversión) y la tesorería.

Principales soluciones del programa:

• Se trata de un software de facturación todo en uno.
• Tiene todas las funcionalidades necesarias para un negocio: facturación (facturas, tickets, recurrentes, rectificativas, etc) y documentos comerciales (presupuestos, pedidos y albaranes).
• Lector de ingresos y gastos: combina tecnología y validación humana para los casos que la tecnología no puede procesar Permite subir las facturas y tickets mediante la aplicación móvil, arrastrando documentos desde el ordenador o por mail.

• Conciliador bancario: permite conectar tus bancos para evitar subir Excels y tiene un sistema que te sugiere de forma automática las facturas asociadas a cada movimiento bancario. También te permite conciliar con cualquier tipo de cuenta contable.
• Aplicación móvil: dispone de aplicación para Android e Iphone que te permite crear facturas, presupuestos, subir tus gastos para enviar al lector entre otras funcionalidades básicas de gestión.
• Panel de gestión de clientes: visibilidad de tus clientes y las tareas pendientes ordenado por prioridad.
• Gestión de tareas: permite trabajar a tiempo real o con la recurrencia deseada por el asesor. Permite que el asesor revise lo gestionado por el cliente o el OCR antes de enviar a los libros contables para no perder el control. también permite tener una conversación con el cliente dentro de la aplicación, centralizando así el día a adía o la gestión contable.

• Asignación de empleados: puedes asignar las cuentas a los empleados para una gestión más clara y ordenada. También hay un espacio para notas relacionadas con el cliente.
• Conexión con contabilidad: se integra con A3 y con Sage para que puedas mandar toda la información al programa contable. También te permite exportar hojas de cálculo para importar a tu programa contable.
• Bloqueo de documentos y trimestres: el asesor puede bloquear los documentos subidos a contabilidad así como bloquear trimestres. De este modo evita que el cliente altere información ya presentada / subida a contabilidad.
• Gestor documental: permite tener en un solo lugar y en la nube toda la información relevante que se quiera compartir de forma conjunta entre cliente y asesor.
• Autocompletado y presentación de impuestos: Quipu autocompleta los principales modelos tributarios de IVA (303 / 390), IRPF (130, 111, 190, 115, 180) y operaciones (347, 349).

Principales inconvenientes:

• No permite gestionar algunas actividades económicas como farmacias, estancos, agencias de viaje y algunas actividades promotoras.
• No es posible generar el libro diario y el libro mayor, pero ofrece la posibilidad de integrarse con los principales programas contables.
• No permite realizar transacciones multidivisa.
• No realiza el impuesto de sociedades.

Precios:

• Existe un coste inicial de puesta en marcha en función de las características del despacho y el alcance del proyecto.
• Luego Quipu factura a la asesoría por cliente dado de alta en función del plan que escoja que va desde los 12€/mes hasta los 50€ en función del plan.
• No tiene limitaciones de volúmenes.

2. A3

A3, de la empresa Wolters Kluwer, es un programa de contabilidad e impuestos con la mayor penetración de mercado en el sector de las asesorías y uno de los players más consolidados del mercado.

A3 permite la confección de toda la contabilidad y todos los impuestos y está especialmente orientado a las asesorías. La principal virtud es que permite llevar a cabo prácticamente todas las casuísticas y actividades económicas.

Este software también tiene una serie de módulos adicionales que te permiten complementar la funcionalidad de contabilidad e impuestos.

Principales soluciones del programa:

• Todos los impuestos. El programa te permite confeccionar todos los impuestos de España
• Programa de nóminas. Tiene un potente programa para la confección de nóminas.
• Robustez. Su larga trayectoria asegura un funcionamiento muy fiable y estable.
• Orientado al asesor. Su experiencia está especialmente enfocada a servir las necesidades de la asesoría.
• Permite presentar impuestos en lotes así como w

Principales soluciones del programa:

• El programa no está en la nube (cloud): ofrece la posibilidad de instalación en servidores remotos pero no es un programa basado en la web.
• Entorno no colaborativo: el programa no permite interactuar con el cliente ni que los clientes puedan subir información por ejemplo de sus gastos.
• No permite conexión con bancos: es necesario importar en Excel los extractos bancarios.
• No ofrece mejoras sustanciales: las actualizaciones del programa no van más allá de cuando se producen cambios en la regulación.
• No permite la utilización de APIs.

Precios:

• Los precios dependen de los módulos contratados.
• Se cobra por módulo y existen otras variables como los usuarios y los volúmenes de cara a considerar el precio final.
• Los precios empiezan desde 250€/mes.

3. Sage

Sage es uno de los principales programas de contabilidad e impuestos del mercado. Cuenta con un producto orientado a los despachos, Sage Despachos, que dispone de un paquete de soluciones específicamente creadas para este target.

Además cuenta con un marketplace de soluciones que permiten complementar la oferta del producto. Dentro de este marketplace encontramos productos como Quipu u otros programas con funcionalidades similares.

Funcionalidades a destacar:

• Cubre todas las casuísticas de impuestos que se necesita, incluido el impuesto de sociedades.
• Ofrece acceso a su marketplace: su amplio marketplace permite incorporar otro tipo de funcionalidades de forma sencilla.
• Soluciones de nóminas y recursos humanos: incluye un sofisticado sistema de creación de nóminas así como distintos productos relacionados con la gestión laboral.
• Comunicación con Hacienda y la Seguridad Social: especialmente en la parte de las nóminas tiene un módulo que comunica directo con la Seguridad Social, agilizando la comunicación con la Administración Pública.

Funcionalidades a mejorar:

• Algunas partes del programa aún son on premise y no permiten un acceso web ni la integración vía API.
• No permite el acceso ni la colaboración con el cliente.
• No cuenta con soluciones de facturación o de conciliación bancaria propias.
• No tiene herramientas de panel de control con los clientes ni interacción con el cliente en tiempo real.

Precios:

• Los precios de Sage Despacho Connected dependen de los módulos contratados.
• Tiene un coste de entrada y de implementación elevado. Además esta fase de implementación toma un mínimo de un mes y luego los precios empiezan desde 450€/mes y depende de los módulos contratados, así como otras variables como los usuarios.

4. Bilky

Biky es un portal de clientes donde el asesor puede colgar en él información relevante para el cliente para que ambos puedan acceder allí de forma asíncrona.

Permite no solo poder subir información relacionada con la empresa como los impuestos o expedientes, sino que se puede subir información del empleado para que puedan acceder a sus nóminas y contratos.

Funcionalidades a destacar:

• Portal del cliente: un portal muy cómodo donde el asesor de forma ágil puede subir toda la documentación para compartirla con el cliente y esta se distribuye automáticamente.
• Portal del empleado: se puede subir info relacionada con el empleado como nóminas o contratos y estas se asocian automáticamente a cada empleado.
• Sin límite de almacenamiento ni de volúmen.
• Panel de gestión de clientes y tareas: ofrece un panel de gestión al asesor de clientes y empleados para realizar y monitorizar tareas así como visualizar los documentos compartidos.

Funcionalidades a mejorar:

• No tiene herramientas de gestión para el cliente, así que no incorpora una gestión integral del negocio.
• No tiene conciliadores bancarios.

Precios:

• Los precios van entre 30€ a 80€ al mes y luego existen módulos adicionales.

5. Addis

Addis es una empresa que cuenta con un portfolio muy diverso de productos que ayudan al asesor en optimizar el proceso de información.

Especialmente destacan las funcionalidades de OCR, conciliación bancaria así como el poder exportar los datos contables ya cerrados para enseñar dashboards útiles para el cliente. De este modo se permite visualizar la información contable de forma más amigable al pintar gráficos y ratios útiles para la interpretación.

Los programas se instalan en el servidor donde la asesoría tiene instalado su programa de contabilidad y permite complementar su programa con los módulos que ofrecen.

Funcionalidades a destacar:

• Módulos complementarios: ofrece una amplia gama de soluciones modulares que complementan tu programa contable.
• Integración con A3 muy completa así como otros programas de contabilidad.
• Reportes a partir de los cierres contables: permite crear muchas estadísticas, ratios y reportes derivados de los cierres contables del programa de contabilidad. Todo ello mediante Power BI.
• Ofrecen servicios adicionales de IT: infraestructura para cubrir necesidades de la asesoría más allá del software.

Funcionalidades a mejorar:

• No tienen una herramienta integral de gestión precontable para que el cliente puede dar uso de ella.
• Los módulos no están plenamente integrados entre ellos.
• La mayor parte de la tecnología es on premise así que son necesario instalaciones en un servidor.

Precios:

• Se paga de forma anual por módulo contratado y estos tienen un coste alrededor de 2.000€ a 3.000€ por año.

6. Matrix

Matrix es una solución que existe en el mercado desde hace muchos años y se ha focalizado en ofrecer una herramienta de OCR para la lectura de ingresos y gastos así como un conciliador bancario.

Se instala on premise en el servidor donde se tiene instalado el programa de contabilidad para realizar así la integración. Esto supone una mejora para el despacho sin que cambien significativamente los procesos y la forma de trabajar y sin involucrar al cliente.

Funcionalidades a destacar:

• Tecnología OCR: tienen un OCR que mejora la experiencia ante otros OCRs como el propio de A3. Al estar instalado en el servidor ofrece una muy buena experiencia de uso.
• Conciliación bancaria: tienen un buen conciliador bancario que aunque no se conecta con los bancos, el sistema de sugerencias funciona muy bien y está muy orientada al asesor y a la contabilidad.
• Integración con contabilidad: el programa tiene integración con la mayoría de programas contables del mercado.

Funcionalidades a mejorar:

• No es un servicio en la nube (cloud) y por lo tanto no permite conectividad ni con los clientes ni con otras aplicaciones. Requiere de instalaciones en servidores propios del asesor.
• No tiene una herramienta integral de gestión sino que los módulos están separados entre ellos.
• No ofrece una herramienta de gestión con el cliente y los puntos de contacto con el cliente son limitados a un portal para que el cliente pueda acceder para consultar documentación y alguna otra funcionalidad.

Precios:

• El precio va por módulo y especialmente en función del volumen de documentos, movimientos de banco y usuarios.
• Tiene un coste de alta y de mantenimiento anual.
• El coste de alta es a partir de 2.500€ y existen costes mensuales a partir de 300€/mes donde incluye ya un mínimo de volúmenes.
• Luego se factura a parte volúmenes y usuarios adicionales.

7. Ubyquo

Su principal producto es un lector OCR y un conciliador bancario para uso interno de la asesoría de forma que no cambia los procesos de la asesoría en su día a día al no involucrar al cliente de forma notoria.

De este modo se instala en el servidor donde el asesor tiene su programa de contabilidad y una vez el asesor sube las facturas así como un Excel con los movimientos bancarios a partir de ahí permite utilizar la funcionalidad.

Funcionalidades a destacar:

• OCR. Tiene un buen OCR que destaca entre los que existen en el mercado y al estar instalado en el servidor ofrece una buena experiencia de conexión e integración el programa contable.
• Conciliador bancario. No permite conectar con los bancos para tener los movimientos pero el conciliador bancario funciona bien y está muy orientado a que lo pueda hacer el asesor.
• Se integra con la mayoría de programas contables del mercado.

Funcionalidades a mejorar:

• La mayoría de su producto no es cloud y todo se instala y se utiliza desde el servidor
• No existe integraciones via API con otras plataformas
• No tiene herramientas pensadas para el autónomo / empresa ni permite interacción síncrona con los clientes.

Precios:

• El precio depende de los módulos contratados.
• Existen unos costes de implementación, unos costes de mantenimiento anuales y unos costes mensuales.
• También depende del volúmen de documentos y movimientos bancarios donde se pueden incorporar elementos adicionales.
• El coste es a partir de 2.000€ de entrada.

8. Check-it

Esta herramienta está especializada en la conciliación bancaria y permite conectar con los bancos y luego realizar la conciliación.

El programa se conecta de forma bidireccional con los programas contables para tener disponible el plan de cuentas y las facturas para poder realizar a partir de ahí la conciliación bancaria.

Funcionalidades a mejorar:

• Conexión bancaria: te permite conectar con tu banco sin necesidad de subir los extractos del banco mediante Excels.
• Conciliación bancaria: su principal funcionalidad es esta y te da una buena experiencia incluida la creación de reglas.
• Permite que el cliente del asesor pueda realizar la conciliación bancaria.
• Se integra con la mayoría de programas contables del mercado.

Funcionalidades a mejorar:

• No contempla otros módulos de gestión ya que solo se centra en la conciliación.
• No existe una API pública para poder realizar otro tipo de integraciones.

Precios:

• Los precios especialmente dependen del número de empresas y del número de conexiones bancarias y se realiza un presupuesto a medida.